오늘의 POINT

물가압력에도 금리 하락

2021-06-11


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 물가지수가 상승했지만 이틀 연속 시장금리(10년물 국채금리 현재 1.459%) 하락하며 상승 마감/ 5월 소비자물가는 5%로 예상치(4.7%) 상회. 신규실업수당 청구건 6주 연속 감소/ 인플레이션은 일시적이라는 인식 확대, S&P500은 최고치 마감/ ECB 기준금리 동결/ 코로나 신규확진자 감소/ 반도체 지수 나흘만에 반등/ 헬스케어, 부동산, 기술주 강세/ 금융, 소재, 산업재 약세
<언론종합>
 
# 中증시는 미·중 양국의 상무 장관 전화통화(갈등 적절히 처리하자) 소식에 상승 마감 / 상하이, 선전 양대지수 거래 활기/ 전기차, 소트웨어 등 성장주 강세 돋보임/ 화웨이의 독자 개발 운영체제(OS) '훙멍' 테마주 강세 지속되며 중국 국산 소프트웨어 섹터 전반 상승/ 외국인은 순매수/ 위안화 소폭 절하/ IT, 자동차, 농약, 화공 등 강세/ 석유, 방직, 금융은 부진 
<언론종합>
 
# NEWs :
-美, 10년내 수소 생산비용 80% 감축. 주요국 수소를 미래사업으로 육성
-셀리버리, 개발중인 파킨슨병 치료신약에서 알츠하이머병 치료효능 증명
-SKT, 11월 통신·비통신 61:39로 나눈다/ 5분의 1 액면분할도
 
-WTI, 다시 70달러대 진입
-미국, 이란 석유 부문 제재 일부 해제
-G7 정상회의 영국서 11일 개막. 코로나 백신 기부 발표 나올 듯 LG이노텍, FC-BGA 투자 결정
-수도권 7월부터 식당·노래연습장 등 12시까지 영업 가능
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


금리 안정 but 관망세 지속

2021-06-10


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 물가지표 발표를 앞두고 관망세, 하락 마감/ 국채입찰 호조에 10년물 금리가 2.55% 하락한 1.489% 기록하며 성장주에 우호적 환경이었으나, 장후반 매물출회하며 나스닥 약보합 마감/ 헬스케어, 유틸리티, 통신, 부동산 관련주 강세/ 금융 및 산업재, 소재는 부진
<언론종합>
 
# 中증시는  전년대비, 5월 생산자물가지수(+9% 급등)가 시장 예상치(+8.6%) 상회, 소비자물가지수(+1.3%)는 예상치(+1.6%)하회하며 강보합권 마감/ 외국인 순매수/ 통신장비 전일 이어 강세/ 석탄, 석유, 의료기기, 철강 상승/ 가구, 조선, 제지, 증권, 난임치료, 맥주 관련주 부진/ 위안화 소폭 약세
<언론종합> 
 
# 퀄컴이 5G시대에 유리한 이유 3가지 : 공급망의 상단에 위치하며 Apple 등 단말기 제조업체에 필수적인 반도체를 제공/ 5G 마케팅 비용 부담은 이통사가 대부분 떠안은 상태에서, 수혜자는 퀄컴 등 단말 관련 업체가 될 전망/ 지난 3월 미국 연방거래위원회와의 반독점 소송에서 최종승리
<STRABASE>
 
# 미국 원격의료 Teladoc의 핵심 경쟁력 : 규모가 크고 수익성이 높으면서 가장 비효율적인 산업으로 꼽히는 의료 분야에서 혁신적인 변화를 일으킬 리더 업체로 주목/ 코로나19 팬더믹의 영향으로 원격의료가 대중화/ 건강보험 회사들과의 전략적 동맹관계가 성공을 이끄는 핵심요인이 될 것으로 기대
<STRABASE>
 
# 만도 : ADAS 사업부 물적 분할/ 존속법인 만도(샤시), 신설법인 만도모빌리티솔루션즈(ADAS, 만도헬라일렉트로닉스)/ 분할 기일 9월1일/ 사업영역별 전문성 강화 및 경영 효율성 제고를 이유로 제시. 적시 자금유치(펀딩 용이)/ 만도모빌리티솔루션즈 2025년까지 연평균 14% 성장 목표
<하나 송선재>
 
# NEWs :
-미국 의회 '중국견제법' 가결. 중국 '강력 반발'
-바이든, 틱톡과 위쳇 사용금지 명령 철회(외국 정부, 군대와 연결되거나 미국 소비자의 민감한 데이터 수집 앱에 대해서는 조사)
-골드만삭스, 15% 최저세율 설정되어도 S&P500 기업 EPS 전망치에 미치는 영향은 1% 초반으로 추정
 
-삼성중공업, 한국원자력연구원과 원자력 추진선 공동 개발 추진
-포스코, 수소로 철 만드는 시대 앞당기겠다
-인천시, 로봇산업 핵심기술 개발 추진하는 로봇랜드 활성화 박차
-5G 스마트폰 대세. 하반기 LTE 신제품 없다
-중국 코로나19 백신 8억회분 넘어. 집단면역 가속
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


경제 정상화 start

2021-06-09


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 10일 소비자물가지수 발표 및 ECB 회의 결과를 앞두고 관망세 이어지며 보합권 마감/ 질병통제예방센터에서는 백신 접종자에 한해 여행 허용(경기회복 기대감 상승)/ 경기소비재, 에너지, 부동상 강세/ 유틸리티, 필수소비재, 헬스케어 약세/ 10년물 국채금리는 2.68%하락한 1.528%/ 코로나 신규확진자는 증가/ WTI, 70달러 돌파
<언론종합>
 
# 中증시는 입법기구가 反 외국제재법 통과시킬 것이라는 소식과 고PER주(고량주 등) 약세세에 하락 마감/ 외국인 순매수/ 고량주, 바이오제약, 의료미용, 비철금속, 식품, 화학 하락/ 조선, 항공기제조, 애플카 이슈에 비야디 6% 이상 급등, 자동차, 방직 강세/ 위안화 가치 소폭 상승
<언론종합>
 
# NEWs :
-애플, 중국 CATL, BYD와 전기차 배터리 공급 논의
-Bosch, 독일에 웨이퍼 공장 착공 완료. 9월부터 차량용 반도체 생산 돌입
-삼성, 日 의존 반도체 소재 국산화(with_동진쎄미켐, 한미반도체, 백광산업, Sk머티리얼즈 등)
-LG유플러스, 자사주 1,000억원 취득. 중간배당도 도입
-삼성전자, 200단 이상 8세대 V낸드 기술 확보
-2천만원대 전기차 '르노 조에'. 유럽 전기차 누적판매 1위
-정치는 냉전, 경제는 온기. 미·중 무역 급증
-세계성장률 전망치 5.6%로 대폭 상향
 
-윈스, 보안에 중점 두고, KT 클라우드에 집중
-티라유텍, 물류로봇 '티라봇' 1톤 짋어지고 경사로오른다
-케이맥(주)이 개발한 중에너지이온산란분광기, 1nm 이하 반도체 산화막의 절대 두께 측정 가능(세계 최초)
-중공업사들 미래 먹거리 '수소'에 꽂혔다(?)
-유비케어, 방대한 전자의료기록과 생활관리정보를 디지털로 통합
-삼성·SK하이닉스, 재생에너지 사용 총력 
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


치매신약 FDA 승인

2021-06-08


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 금리 상승 용인 발언에도 종목별 호재 속에 혼조세 마감/ 옐런, 금리 인상이 미국 경제에 좋은 영향을 줄 수 있다고 언급/ 알츠하이머 신약 승인에 바이오젠 급등/ 부동산, 커뮤니케이션, 헬스케어 강세/ 소재, 산업재, 금융은 약세/ WTI는 장중 70달러 돌파했으나 매물 출회되며 0.6% 하락한 $69.2/ 코로나 신규확진자 지속 감소/ 10년물 국채금리는 소폭 상승한 1.57%
<언론종합>
 
# 中증시는  5월 수출·입 발표 속에 강보합권 마감/ 전년대비 수출은 27.9%, 수입은 51.5% 증가. 예상치를 하회했지만 긴축우려를 완화시는 결과/ 외환보유액은 전월대비 0.74% 증가한 3.2조 달러. 금 보유고는 유지/ 외국인은 순매도/ 통신주가 강세를 보이며 상승 견인/ 고량주·맥주, 클라우드게임, 반도체, 관광섹터 상승/ 세 자녀 테마, 의료미용, 농업섹터는 부진한 모습
<언론종합>
 
# 아두카누맙 : 약 20년 만의 치매 치료제 신약 아두카누맙 FDA 품목 허가 6월7일 결정/ 치매 진행을 지연하는 효능/ FDA가 최근 몇 년 사이 내일 수 있는 가장 중요한 결정 중 하나/ 미국에만 600만명의 알츠하이머 환자있기 때문/ 바이오젠은 2019년 효능 부족으로 임상을 중단한 바 있으나, 2020년 10월 고용량 투여군에서 효능을 증명했다고 수정 발표/ 예상 매출은 2030년 70억$(모건스탠리), 피크매출은 180억$(UBS)/  EliLilly의 Donanemab 임상 진행에도 영향을 줄 것   
<교보 김정현>
 
# NEWs :

-FDA, 바이오젠 알츠하이머 아두카누맙 신약 승인

-제프 베이조스, 관광 로켓 타고 7월20일 우주여행

-국내 리츠시장 자산총액 70조원 육박

-LCD 패널 가격, 55인치 이상 상승폭 축소, 43인치 이하 플랫 전환

-3D 패키징 시장 본격


-G7, 글로벌 최저법인세율 15% 도입 합의

-해상 이어 항공운임까지 역대 최고가 행진

-증권사, 은행 넘는다. 연말 영업이익 1조 클럽 달성 증권사 나올 전망

-노르웨이, 사실상 코로나 종식 선언
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


원전 등 신성장주 강세

2021-06-07


[이차장의 데일리 포인트]

 
 
# 美증시는 고용과 실업률 지표가 발표된 가운데 국채금리 큰 폭 하락하며 성장주 중심 상승 마감/ 5월 비농업 고용자수 +55.9만명으로 증가했지만 예상치 소폭 하회, 5월 실업률은 5.8%를 기록하며 예상치(5.9%)대비 긍정적/ WTI는 1.2% 상승한 $69.7/ 유틸리티를 제외한 대부분 업종 상승. IT와 커뮤니케이션 강세/ 10년물 국채금리는 큰 폭 하락한 1.56%
<언론종합>
 
# 中증시는 증권거래세와 유사한 인지세 인하 가능성 소식에 증권주가 강세를 보이며 상승 전환 마감/ 친환경차 판매 증가 영향에 리튬전지 관련주도 강세를 보이며 상승 견인/ 외국인은 순매수/ 금융, 자동차, 고량주, 반도체, 농업섹터 강세/ 석유, 석탄, 전력 관련주 약세/ 위안화는 약세 전환
<언론종합>
 
# 소형 모듈 원자로(SMR) : 증기발생기 등을 하나의 용기에 담은 발전 용량이 300메가와트 이하인 차세대 원전(작고, 비용이 낮고, 저위험)/ 탄소중립 달성을 위한 실질적 방안이라 판단/ 주요국 기존의 원전 수명 연장 방안도 추진 중// SMR에서 발생하는 섭씨 600~800도에 달하는 증기를 이용해 보다 효율적으로 수소를 생산 가능/ 저렴한 비용 때문에 개발도상국에서 선호/ SMR 기술 개발 면에서는 러시아가 가장 빠름/ 가장 적극적인 국가는 미국
<MONEY 6월호)
 
# 골프장 영업이익률(2020년 기준) : 대중제(341개소, OPM 40.4%) :수도권(41.4%), 충청권(40.9%), 강원(40.7%), 영남(40.4%), 호남(36.6%)/ 회원제(160개소, OPM 18.1%) : 호남(25.5%), 수도권(19.1%), 강원(15.1%), 영남(14.3%), 충청(12.1%)/ 2017~2019년도 대중제는 30% 전후, 회원제는 1.8~7.2% 수준이었음 
<Fortune 6월호)
 
# NEWs :
-G7, 글로벌 최저 법인세율 15% 합의. 글로벌 기업 세금 회피 제동 시동
-7월부터 시행되는 '거리두기 개편안' 이달 중순 공개
-中 BOE, OLED 증설 속도↑. 국내 장비 업계 수혜
-아마존, 한국 상륙. 최태원의 '11번가 승부수'
 
-中 웨이보, 가상화폐 관련 주요 사용자 계정 차단
-아이폰13 전모델에 라이다 센서 탑재
-화웨이는 잊어라. 삼성, 5G장비 승부수
-1년새 2배나 뛴 열연·철근가격. 시멘트도 인상 초읽기
-한주간 20척 내외의 선박 수주 쏟아져
<언론종합>



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관망세/ 개인정보보호 관심

2021-06-04


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 회사채 매도 이슈로 장초반 하락세를 보였으나, 경기민감주에 매수세 유입되며 낙폭 축소 마감/ 법인세를 28%로 인상하는 방안 대신 최저한도 15% 설정을 제시/ 인프라투자 협상 진전/ 고용지표 호조 속에 달러화 강세 및 국채금리 상승세 보이며 하락 마감/ 코로나 신규확진자 감소 지속/ 10년물 국채금리는 2.26% 상승한 1.627%
<언론종합>
 
# 中증시는 미국과의 관계 개선여부에 관망세 보이며 하락 마감/ 미국은 이번주 수정된 블랙리스트 발표 예정/ 5월 서비스업 PMI지수가 확장세는 이어갔지만, 전월&예상치대비 부진/ 상하이와 선전 양대증시 거래액은 지속적으로 1조위안대 유지/ 로컬 이동통신사의 5G 인프라 입찰을 앞두고 관련주↑. 고량주. 유리, 석탄, 비료 강세/ 발전, 의료미용, 자동차는 약세/ 위안화 가치 소폭 상승
<언론종합> 
 
# 삼성전자 : 2분기 영업이익 11.3조원 전망, 시장기대치 10.3조원 대폭 상회 예상/ 메모리 가격 상승, 비메모리 출하 회복, 견조한 세트 수요 지속/ 올해 하반기 영업이익 29.5조원 전망, 반도체 주도 실적 급증 구간, 하반기 메모리 가격 상승 폭 시장 예상 상회 예상
<신한 최도연>
 
# NEWs :
-바이든, 중국 방산·기술 기업 59곳 대해 투자금지 행정명령 예상
-연준, 팬데믹 대응 매입한 회사채 및 ETF 연내 매각 발표. 금액은 작지만 테이퍼링 반응 테스트일 수도
-오는 7일 Apple 컨퍼런스에서 '개인정보보호'가 추가로 강조될 것이라 전망
 
-中상무부 '미·중, 경제무역 영역서 정상적인 소통 시작'
-타다→로톡이어 '강남언니(미용의료 플랫폼)' 기존산업과 갈등
-카카오헤어샵, 500억 투자 유치
-퀄컴과 Jio플랫폼 인도에서 5G장비 현지 제조를 위한 협력
-테슬라, 中 5월 차량 주문 반토막
- 현대,기아 미국 점유율 상승
-씨에스윈드, 덴마크 베스타스 美공장 1,665억원에 인수
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


반도체 등 IT, 에너지 상승

2021-06-03



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 내일 고용지표 발표를 앞두고 강보합권 마감/ 거래량은 감소/ 에너지, 부동산, IT 강세/ 헬스케어는 약세/ WTI는 1.6% 상승한 $68.8/ 코로나 신규 확진자 감소 지속/ 10년물 국채금리는 1.5%하락한 1.591%
<언론종합>
 
# 中증시는 코로나 확산 소식 및 차익매물 출회되며 일제히 하락 마감/ 오전 中류허 부총리와 美옐런 재무장관의 긍정적 화상회의 진행이 있었으나, 미국이 5년간 중국산 드론을 구매 금지한다는 법안 추진 소식에 투심은 악화/ 외국인, 로컬기관 모두 순매도/ 국제 유가 상승에 석유 관련주 강세, 전력 관련주도 상승/ 헬스케어, 철강, 조선, IT 부진/ 위안화 소폭 절하  
<언론종합>
 
# NEWs :
-파운드리 가격 최대 50% 폭등
-미국·중국 모두 모기지 대출 감소세
-美·中 경제사령탑 첫 상견례. 무역전쟁 출구찾기 시작
-TrendForce, 3분기 낸드 고정가격 전망, 상승폭 3~8%→5~10%로 상향 조정
-美 CNN도 스트리밍 서비스 출시. 판커지는 OTT 시장
-네이버, 티빙 지분 인수 추진
-러시아 코비박 백신, 한국서 위탁생산 유력
<언론종합>



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원유 수요 증가

2021-06-02


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 5월 제조업 PMI지수가 예상치 상회하며 12개월 연속 확장세를 보였으나, 성장주 중심 매물 출회되며 보합권 마감/ WTI 2년내 최고치 경신에 오일과 가스 등 에너지 섹터 강세, 여행관련주 상승세, 인프라투자 타협 가능성에 산업재↑/ 빅테크와 헬스케어는 부진한 모습/ 코로나 신규 확진자 감소/ 10년물 국채금리는 소폭 상승한 1.615%
<언론종합>
 
# 中증시는 제조업 지표 호조에 강보합권 마감/ 외국인 순매수/ 상하이·선전 양대 증시 3일 연속 거래대금 1조 위안 이상/ 고량주 등 소비관련주 강세, 세 자녀 관련주 이틀 상승, 석유 채굴(원유 수요 증가 영향), 오수처리 섹터↑/ 금융, 화학, 전력 탄소중립 약세/ 위안화 가치 상승
<언론종합>
 
# 5월 수출 : 전년동월 대비/ 32년만에 최고 성장률(+45.6%, 기저효과 이상)/  반도체(+24.5%, 100억달러 돌파, 전체 수출의 20% 비중)와 자동차(+93.7%) 등 선전, 석유제품(+164.1%), 일반기계(+25.9%), 이차전지(+32.1%)/ 미국(+62.8%), 중국(+22.7%), EU(+62.8%), 아세안(+64.3%). 인도(+152.1%) 9개 주요 지역 모두 증가// 수입은 37.9% 증가. 무역수지 흑자 지속
<언론종합>
 
# NEWs :
-OPEC+, 7월까지 증산 합의 유지. 수요 개선 영향
-암모니아 추진선 2024~2025년 상용화 전망
-중국 스마트폰 업체 OLED 적용 확대
-삼성전기, 삼성전자 비중 20%대로 낮췄다
-비에이치, 전기차용 2차전지에 탑재되는 FPCB 케이블 증설 위한 500억원 투자 공시 
 
-SK하이닉스 테스트 내재화 확대
-BTS 신곡 'Butter' 美빌보드 메인 싱글 차트 정상
-EU, 7월부터 코로나 백신 여권 소지자 자유여행 허용
-'골린이 잡아라', 패션업계 골프웨어 각축전
<언론종합>



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물가압력 지속, 개별 이슈로 접근

2021-06-01



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 메모리얼데이로 휴장/ 영국은 뱅크홀리데이로 휴장/ 독일, 프랑스 증시는 OECD의 성장률 전망 상향에도, 물가지수 상승 영향에 하락 마감. 거래량은 감소/ 미국 시간외 선물을 비롯 대부분 약세
 
# 中증시는 유동성 및 정책 수혜주 강세 영향에 상승 마감/ 세 자녀 허용 소식에 육아 테마주 급등/ 시진핑 주석의 과학기술 강화 방침에 리튬전지, 통신주 등 기술주 강세. 탄소중립, 항공우주, 방위산업도 상승/ 금융과 부동산, 항공, 해운 관련주는 약세/ 상하이, 선전 합쳐 다시 1조위안대 거래액 돌파/ 외국인 순매수/ 위안화 강세 지속
 
장마감 후 인민은행 외화예금 지급준비율 5%→7% 상향/ 위안화 절상 방어 조치/ 위안화 소폭 절하로 전환
<언론종합>
 
# 반도체 : 5월 PC DRAM 고정가격 전월대비 Flat, 서버 고정가격 1~2% 상승/ 디램익스체인지는 3분기 PC, 서버 DRAM 고정가격에 대해 3~8% 상승 전망/ Specialty DRAM의 경우 3~16% 상승헤 두달 연속 상승/ DDR3 제품군들 평균 가격은 전월대비 10% 상승/ DDR4 제품군들은 평균 6% 상승// 5월 낸드 MLC 가격은 상승세 지속/ SLC 가격은 전월대비 Flat
<한투 이원식, 임예림>
 
# NEWs :

-삼성바이오로직스, mRNA 코로나 백신 원액 위탁생산 나선다

-산업부, 재외국민 대상 비대면 진료 서비스 임시허가

-제이콘텐트리, 미국 제작사 Wipp 지분 80%(1,338억원) 인수

-현대차, 토종 팹리스와 車반도체 국산화 나선다

-車강판 4년만에 인상
 
-KT, 대동 생산 인프라 활용 AI서비스 로봇 양산

-애플, 아이패드에 OLED 채택 확정

-다산네트웍스, 최대주주 솔루에타로 변경

-구축 매수에 인테리어 업계 호황

-하림, 이스타항공 인수 추진
<언론종합>



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기술, 성장주, 기후변화 관심

2021-05-31


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 경제재개 낙관론에 무게가 실리며 강보합권 마감/ PCE 디플레이터 상승에 물가압력 재확인. 하지만 예상과 부합하며 국채금리는 안정/ 바이든 6조 달려 규모의 예산안 발표/ 유틸리티와 부동산, 반도체 강세. 커뮤니케이션과 경기소비재는 부진/ 코로나 신규확진자는 증가/ 10년물 국채금리는 1.06% 하락한 1.593%/ 오늘 미국시장은 메모리얼데이로 휴장
<언론종합>
 
# 中증시는 재료 부재 속에 약보함권 마감/ 외국인은 순매도/ 정부의 1.8조원 규모 자동차 밸류체인 자금 지원 뉴스와 CATL의 배터리 소재 발주 소식에 2차전지 강세/ 비철금속, 자동차, 증권·보험 상승/ 바이오·제약, 가전, 반도체 등은 약세/ 위안화 강세 지속
<언론종합>
 
# 반도체 : HP와 Dell의 실적 발표에서 감지되는 공통점은 PC수요 견조하지만 부품 공급이 어려우며/ 부품 가격 상승이 마진에 부담을 주고/ 서버 수요는 턴어라운드 한다는 내용/ 결국 반도체 실적 기여도가 높은 SK하이닉스가 삼성전자보다 유리할 것으로 판단
<하나 김경민, 김주연>
 
# 화학 : SK이노베이션-배터리, 하반기 가파른 수익성 개선으로 22년 흑자 전환 가시화/ 한화솔루션-셀·모듈 원부자재 가격 부담 완화로 수익성 개선 국면 진입. 하반기 다운스트림 매출 인식으로 탑라인 대폭 성장 기대/ 효성화학-7월부터 베트남 PP-DH 신규 설비 가동으로 생산능력 Double-up. 원재료 약세 국면 진입으로 스프레드 확대 예상
<대신 한상원>
 
# NEWs :
-메모리반도체, 가격 상승 본격화. 서버, 하반기 견인
-중국 남부 또 많은비. '대홍수' 악몽에 긴장
-미국, 6월6일 공급망 조사 발표. 중국 제재 수위 주목
-中 광저우, 코로나 확산에 일부 외출 금지령
-구글 서비스 줄줄이 유료화
-국민연금 탈석탄 선언
<언론종합>




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한산한 증시, 개별이슈 대응

2021-05-28


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 주간실업지표가 4주 연속 개선되었지만 GDP 성장률, 내구재주문 등 다른 지표는 예상치를 하회하며 혼조세 마감/ 대형주 보다는 중소형주 강세/ 거래량은 한산한 분위기/ 산업재와 금융업, 자동차(전기차) 강세. 유틸리티와 필수소비재 부진/ 코로나 신규환자 감소 지속/ 10년물 국채금리는 2.29% 상승한 1.610%/ 바이든, 공화당 의식한 9,300억 달러 인프라 투자안 제시
<언론종합>
 
# 中증시는 4월 공업이익 증가율 둔화가 긴축우려를 완화시키며 상승 마감/ 4월 공업이익 증가율은 57%로 전월 92.3%보다 둔화되었지만 증가세 유지/ 외국인의 자금 유입 또한 지수 상승 요인/ 반도체 강세/ 증권주에서 기술주로 자금 이동 현상/ 5월 MSCI 차이나 인덱스에 커촹판 종목 5개 포함. 이는 기술주로의 자금 이동 유인/ 위안화 강세
<언론종합>
 
# 4월 백화점 실적 : 2020년과 비교> 해외명품 +57.5%, 아동·스포츠 +39.2%, 남성복 +31.9% 등 전품목 두 자릿수 고성장 지속/ 코로나 전 2019년 4월과 비교(총계, +14.6%)> 해외명품 +70.4%, 가정용품 +30.9%, 아동스포츠 +12.5%, 비식품 +18.9%/ 여성캐주얼 -21.2%, 잡화 -19.5%, 여성정장 -13.9%, 식품 -6.0%, 남성복 -0.4% 
<메리츠 하누리>
 
# 반도체 : 시장이 간과하고 있는 5가지> 오스틴팹 재가동에 의한 출하 회복/ DDR5 전환 효과/ 장비 리드타임 증가/ DRAM 현물가 재상승/ SK하이닉스의 인텔 NAND 인수/ 하반기 가파른 주가 상승 예상/ SK하이닉스, 한미반도체, 유진테크, 원익QnC 관심
<신한 최도연>
 
# NEWs :
-이주열, 연내 금리인상 첫 시사
-SK바이오사이언스, 코로나 백신 6월 임상3상 진입
-한앤컴퍼니, 남양유업 오너일가 지분 53.08% 인수한다
-아부다비투자청, 대우건설 인수 추진
-비트코인 급락에 금값은 올해 최고
-FC-BGA 기판 공급 비상. 삼성은 생산확대·LG는 사업 검토
-中, 전자담배 위해성 경고
-병원 옮겨도 네이버클라우드로 진료기록 공유
<언론종합>
 


위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


중소형주 장세, 경제재개

2021-05-27



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 중소형 성장주가 강세(중소형 지수 러셀2000 1.97% 상승)를 보이며 시장을 견인, 대형주는 강보합권 마감/ 테이퍼링 논의는 실질적 진전이 있어야 한다는 발언. 경제 반등에 무게감/ 코로나 신규 확진자 감소 추세/ 10년물 국채금리는 소폭 상승한 1.574%/ 신재생, 소비재(의류, 레저 등), 전기차 및 2차전지 강세
<언론종합>
 
# 中증시는 인플레 우려 완화와 코로나19 기원 및 인권탄압 등에 대한  미·중 갈등 부각에 혼조세 마감/ 외국인은 순매수, 위안화는 강세/ 7월 중국 공산당 창당 100주년 앞두고 증시 낙관론 출연/ 증권주 강세 지속, 정부의 플라스틱 오염 처리 행동 방안 발표에 생분해성 플라스틱 관련주 강세/ 제지, 비철금속, 건자재, 기계 등 상승/ 철강, 의료기기, 식품, 의료미용 등 약세
<언론종합>
 
# NEWs :
-오세훈, '재개발 규제완화. 2025년까지 24만호 주택공급'
-SM '이수만 지분' 놓고 네이버·카카오 치열한 인수전
-원격의료 빗장, 법·제도 아닌 코로나19가 열었다
-폴리실리콘 가격 강세
-한국, 美주도 '달 개발 국제협력' 참여
-백신 1차 접종자 7월부터 야외 '노마스크', 2차 접종자 5인 이상 사적모임 가능
-EU, 그린산업 비중 대폭 확대 발표 예정
-중국 또 '홍수의 계절', 창장유역 홍수경보
-전경련, 탄소중립을 위해 원자력 활용해야
-아이폰 공급체인 업체들 6월부터 부품 출하 시작
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


국채금리 안정, 모멘텀은 부재

2021-05-26


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 장초반 기술주 강세 랠리로 상승 출발 했지만, 소비자신뢰지수와 신규쥬택매매 건수가 예상치를 하회하며 보합권 마감/ 10년물 국채금리는 비교적 큰폭 하락한 1.564%. 단기물 하락폭이 더 큼/ 헬스케어 약세/ 빅테크는 강보합세를 유지했으나, 이외의 성장주들은 차익실현 영향에 약세/ 코로나 신규 확진자는 지속 감소 
<언론종합<
 
# 中증시는 경기회복세 확인과 인플레 우려 완화에 2%대 상승 마감/ 거래대금 1조위안 돌파((3개월 중 최고)/ 외국인 순매수/ 정부의 펀드투자회사 설립 장려 영향에 증권주 강세/ 음식료, 레저, 금융, 의료미용 상승/ 전력과 탄소중립 섹터는 약세/ 위안화는 장중 달러당 6.4위안을 하향 돌파(가치절상)
<언론종합>
 
# 하나마이크론 뉴스 관련 : 베트남에 부지를 확보했고, 일부만 가동중인 2공장에 작년부터 외주 협의 진행/ 반도체 업체들의 후공정 아웃소싱은 지속 확대 전망/ OSAT 업체들의 구조적 성장 진행 중/ 서버디램 플립칩 패키징, RF칩 테스트 등으로 체질 개선 지속될 것
<한투 임예림>
 
# 통신업 : 5G 디바이스 모델 수 증가에 따라 가입자 유입 호조/ IPTV 현재 주도권 쥐고 있느나, 컨텐츠 수급에 대한 고민 존재(컨텐츠 중심으로 가입자 경쟁 치열)/ 국내 데이터 센터 국내외 기업의 디지털 전환으로 수요 증가. 서비 직접 운영보다 임대하는 클라우드 데이터센터 수요 확대. 전력 및 통신 인프라 접근성이 용이한 서울·경기 지역 성장 예상
<키움 장민준>
 
# NEWs :
-SK하이닉스, 하나마이크론에 1조 규모 D램 후공정 맡긴다
-삼성·LG, 1분기 전세계 TV 시장 52% 점유. 역대 최고치 경신
-엔비디아, '암호화폐 채굴 제한 조치' 모든 그래픽카드 칩셋으로 확대
-SK그룹, 4,000억 규모 SK재팬 VC 설립
 
-엘릭슨, 세계 5G 가입자 연내 5억명 될 것
-현대건설, 층간소음 저감 위한 고성능 바닥구조 시스템 첫 인증
-다시 개방한 마카오, 4월 여행객 80만명
-풀무원, 최첨단 HMR 생면공장 600억원 투자
-美 여행객 폭등에 호텔 숙박료 급등
-美, 7월 물가상승률 3% 넘으면 금리인상 앞당길 것
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


시장은 안정세

2021-05-25



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 연준이사의 '물가압력은 일시적'이라는 재차 발언에 투심이 회복되며 빅테크, 비트코인이 반등하며 상승 마감/ 10년물 국채금리는 1.608%로 하락/ 커뮤니케이션과 IT업종, 통신서비스 강세를 보이는 등 대부분 업종 상승/ 유틸리티는 약세/ 코로나 신규 확진자는 감소
 
# 中증시는 원자재·가상화폐 규제 강화 속 등락 반복 후 금리안정 및 저가 매수세 유입에 상승 마감/ 외국인 순매수/ 위안화 가치 소폭 절하/ 6월 말 전국적인 탄소배출권 거래 시행 발표/ 방직기계, 제지, 고량주, IT 및 소프트웨어, 식품, 미디어엔터, 조선, 관광, 농약, 금융 등 강세/ 철강, 자동차, 해운 약세
 
日증시는 신세이은행, 미쓰이상선, 스미토모중공업 급등세에 3거래일 연속 상승 마감. 백신 접종 늘어나며 매수세 증가
<언론종합>
 
# EV볼륨스 유럽 전기차 시장조사 기관 발표 : 1분기 전 세계 전기차 배터리 출하량과 탑재량에서 LG에너지솔루션이 1위, CATL 2위, 파나소닉 3위, 삼성SDI 4위, SK이노베이션 6위 발표/ 1분기 완성차  중 가장 많은 판매 기록 업체는 테슬라 1위, 폭스바겐 2위, GM 3위, 현대차는 8위/ 올해 전기차 판매량은 당초 예상치 460만대 보다 많은 670만대로 전망(중국, 유럽 영향)
<언론종합>
 
# 조선용 축발전기모터 관련 : 엔진 축 회전력을 활용 선박 추진에 필요한 전력을 생산/ 최근 환경규제 강화로 발전기 가동 의존도를 낮춰 연료 효율은 높이고, 오염물질 배출은 줄이는 기술/ 대규모 용량이 필요한 컨테이너선용 축발전기모터 국산화 필요_대우조선과 효성중공업 공동연구 시작
<언론종합>
 
# NEWs :
-네이버&브랜디 vs 카카오&지그재그, 패션 이커머스 격돌
-한국은행, 중앙은행디지털화폐(CBDC) 발행 검토 위한 연구용역 나선다
-현대차, 수소트럭 4분기 출시 전망
-한국조선해양 LPG선 2척, 현대미포 소형 컨테이너선 2척과 PC선 2척 수주
-WTI, 이란 핵합의 불투명에 3.9% 상승
<언론종합>




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백신, 원전, 공급망 모멘텀

2021-05-24


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 5월 제조업지수와 서비스업지수가 호조를 보이며 상승 출발했으나, 필라델피아 연은 총재의 테이퍼링 논의가 빨라져야 한다는 발언에 성장주가 하락하며 혼조세 마감/ 가상화폐 하락도 위험자산회피 심리 자극/ 백악관은 상원에 $2.3t→$1.7t로 줄어든 인프라부양책 제안/ 코로나 확진자는 증가/ 10년물 국채금리는 소폭하락한 1.632%/ 금융과 유틸리티 상승, IT업종은 하락/ 포드는 전기 픽업 트럭 사전예약 호조에 6%대 상승
<언론종합>
 
# 中증시는 거래량 감소하며 하락 마감/ 당국의 개인정보 불법 수집 규제 활동에 정보기술주 하락/ 외국인 순매도/ 목재·펄프가격 상승에 제지업 강세, 해운, 철강, 석탄 상승. 최근 약세를 보인 원자재 관련주 반등 / 금융, 바이오·제약, 조선, 방산, 레저는 약세/ 업종별 순환매 장세 지속
<언론종합>
 
# 디스플레이 : LG디스플레이는 LCD 부문의 이익 훼손을 OLED가 상당 부분 방어하며 연간 영업이익 2조원 내외, BPS 3만원~3.5만원 수준을 유지할 수 있을 것으로 판단/ 덕산네오룩스와 PI첨단소재는 역사적으로 12개월 Fwd PER 20배 미만일때 항상 저점을 형성. 최근 중국 스마트폰 데이터 부진 영향에 20배 미만까지 하락
<하나 김현수>
 
# NEWs :
-대통령 방미 관련, 공급망&원전&코로나백신 관련 새로운 모멘컴 확보
-삼성바이오로직스, 모더나 백신 위탁생산 계약 체결. 백신 원액 생산할 계획
-EU, 'SK하이닉스 인텔 낸드 사업 인수' 승인
-메모리 내년 사상 최대 매출, 내후년 정점
-홍콩정부, 가상화폐 투자 규제
-대만 코로나 신규확진자, 300명대 폭증은 아니지만 8일 연속 100명 상회
 
-디지털위안화, 국제화보다 로컬 결제 기술이 우선
-중국 애견시장 고성장기 진입
-BTS '버터', 유튜브서 하루만에 1억820만뷰 기록 경신
-스마트폰 OLED 패널 출하량 내년 38% 성장 전망
-두산중공업, 폐배터리 활용 탄산리튬 추출 기술 개발
-롯데케미칼, 전기차 배터리 소재 산업 진출
<언론종합>




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금리 안정!

2021-05-21



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 실업지표 개선 및 경기선행지수 호조에 상승 마감/ 10년물 국채금리는 1.634%까지 하락/ 미 재무부는 1만달러 이상의 가상화폐 거래를 국세청에 신고하도록 할 예정/ 코로나 확진자 감소 지속/ 에너지를 제외한 대부분 업종 상승, 특히 커뮤니케이션, 태양광, 반도체 강세
<언론종합>
 
# 中증시는 연준의 테이퍼링 가능성 언급과 가상화폐 하락으로 위험선호 심리 약화되며 보합권 마감/ 인민은행은 LPR(대출우대금리)를 전월과 같은 수준으로 공표(13개월 연속 동결)/ 외국인 순매도/ 가전, 주류, 금융, 전기차 충전 인프라(정부의 충전소 확대 시사) 강세/ 에너지, 천연자원, 철강은 약세
<언론종합>
 
# 조선업(클락슨리서치) : 2021~2022년 연평균 신조 발주량은 지난해 795척보다 50%증가한 1,200척 기록 예상(물동량 증가, IMO환경규제 영향)/ 2023~2031년 연평균 발주량은 1,800척전망/ 컨테이너선은 1.5만TEU 이상 대형선 중심으로 매년 250~300척 발주, LNG 운반선도 연간 60척 이상 발주 전망/ 올해 3월 기준 3분의1이 이중연료 추진 선박
<언론종합>
 
# NEWs :
-5월 하반월 LCD 패널가 판가상승세 지속
-월가, 내년 1분기 테이퍼링 시작 전망
-한미정상회담, 북한도 중심 주제
-LG전자 전장사업, 분기 매출 첫 2조원 청신호
-민주당, 재산세 감면기준을 완화하는 방향으로 가닥
-파월, 올여름 '디지털 달러' 도입 일정 논의 시작할 것
<언론종합>
 
# 비에이치 : 중저가 FPCB 적자 축소 확인/ 3분기부터 6개 분기 연속 실적 개선 전망_북미 제조사 스마트폰 조기출시 효과 및 신모델 내 R-FPCB 비중 100%/ 기관, 외국인 지분율 최저
<신한 박형우, 고영민>



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원자재 하락, IT강세

2021-05-20



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 옐런의 증세 우려에 하락 시작했으나 실적 개선주에 매수세 유입되며 약보합 마감/ 인플레 목표 달성 때까지 완화적 기조를 유지할 것이라는 FOMC 의사록 발표. 인플레이션은 일시적일 것이라는 전망/ But 일부 위원 경제가 급속 개선된다는 발언에 국채금리 10년물이 1.683%까지 상승/ IT와 커뮤니케이션 상승. 에너지와 소재는 약세. 가상화폐 급락/ 코로나 확진 급감 추세
<언론종합>
 
# 中증시는 3대지수 혼조세(상하이는 하락, 선전&창업판은 상승) 마감/ 거래대금 감소/ 철근 선물, 철광석, 열연, 구리 등 가격 하락/  탄소중립(산업별 탄소중립 실현 방안 연구 소식에 상승), 자동차, 리튬전지, 반도체 관련주 강세/ 석탄, 고량주, 디지털화폐(정부의 가상화폐 규제 소식에 하락) 등은 약세/ 대만증시는 전일 5% 급등 이후 약보합 마감/ 日증시는 비트코인 하락과 전일 3분기만에 마이너스 GDP 성장률 영향에 하락 마감
<언론종합> 
 
# NEWs :
-중국, '금융-결제기관 가상화폐 서비스 금지'
-중국 야간 상품선물시장 전품목 하락. 국무회의 후 석탄, 철강 급락
-옐런, '법인세 올리고 노조에 힘 실어줘야'
-연준 클라리다 부의장, '미국 올해 7% 성장 가능할 수도'
 
-구인난에 임금 올리는 미국. 언더아머 시급 15달러로
-SK이노베이션-포드, 베터리셀 조인트벤처 양해각서 체결
-美연준, 자산매입 축소 논의 가능성 첫 언급
-최주선 삼성D 사장, 메타버스 시대, 자발광 디스플레이가 미래
-유가, 이란 핵협상 소식에 하락
<언론종합>




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선진국 코로나 급감

2021-05-18


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 암호화폐 급락과 아시아 코로나 확산 영향에 기술주 중심 하락 출발했으나/ 미국과 유럽의 경기 회복 기대가 확산되자 낙폭 줄이며 약보합권 마감/ 일자리 부족 해결을 위해 연준은 완화적 기조 유지 시사/ 국채금리는 모두 상승. 10년물은 1.652%/ 원자재 등 인플레 관련주 반등/ 코로나 확진자 감소 지속
<언론종합>
 
# 中증시는 외국인의 강한 매수세 유입과 양호한 산업지표 발표에 상승 마감/ 4월 소매판매 지표는 부진했지만 금리인상 가능성을 낮추는 역할로 작용/ 정부의 5G 고도화 움직임 소식에 통신장비가 강세 보였으며, 기계, 음식료, 레저, 헬스케어도 상승/ 반면 비은행금융, 철강, 석탄, 의류는 약세
<언론종합>
 
# 인플레이션 압력 : 미국 4월 CPI는 +4.2%로 전망치(+3.6%) 상회, 4월 수입물가 10.6% 급등/ 개별 품목 제외하고도 인플레이션 압력 점증/ 현재 3분기 중 테이퍼링 시그널을 제시하고 오는 4분기부터 테이퍼링 공식화하는 것으로 컨센서스 형성
<유안타 김호정>
 
# NEWs : 
-골드만삭스, 中 및 홍콩서 전례없는 인력확충
-빅숏 주인공 마이클 버리, 1분기에 테슬라 풋옵션 530만 달러 매수
-테슬라 LFP 재료비 인상 반영해 가격 10% 인상할 것(올해 LFP 소재 가격 50% 증가)
-이탈리아, 내달 21일 통금폐지 방침. 방역 완화
-EU, 3명중 1명은 백신 맞았다
-DB하이텍, 연내 월9천장 캐파 확대
 
-삼성디스플레이, 접고·펼치는 S-폴더블 공개
-녹색금융서 '원전' 빼는 정부, 세계적 흐름과 거꾸로 간다
-삼바, 존림대표 20일 모더나 본사서 위탁생산 계약할 듯
-SK바사, 코로나 백신 생산시설 유럽 인증 획득
-아마존, 의료진단 시장 진출 추진
<언론종합>
 



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

빅테크 반등

2021-05-17


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 인플레 완화, 금리 안정, 원자재 가격 하락며 상승마감 /10년물 국채금리 소폭 하락한 1.%635/ 코로나 확진자 증가/ 유가 상승(미 동부 공급부족 영향)외 여타 상품은 비교적 안정적/ 빅테크 상승, 테슬라 강세/ 식당, 술집 판매는 증가. 의류, 스포츠용품 판매 감소
<언론종합>
 
# 中증시는 저가 매수세 유입 효과, 인플레에 대한 정부의 대응 의지 확인, 증권업종이 강세를 보이며 비교적 큰 폭 상승 마감 / 외국인 순매수/ 금융(증권)업종 강세, 헬스케어, 방산, 레저, 자동차, 디지털화폐 상승/ 석탄, 의료미용, 철강, 채굴 약세
<언론종합>
 
# 대한항공 컨콜 : 더 화물을 늘리기 어려움. 다른 항공사도 마찬가지/ 화물운임은 1분기와 비슷. 전년 2분기대비 더 상승하기 어려움. 지금의 강세 유지 예상/ 여객 수요 회복 느림/ 호텔 사업 부진, 3월 살짝 개선/ 항공·우주 전년대비 감소/ 아시아나 인수 심사 기다리는 중/ 유증자금 때문에 부채비율은 감소/ 순이자비용 900억원대 유지
 
# NEWs :
-화이자, 원료 부족으로 백신 생산 절반 삭감
-코로나 이후 中 입국자 최대
-美, 중국 폴리실리콘뿐만 아니라 + 패널 및 기타 부품까지 제재 고려
-아시아 방역 모범국, 싱가포르, 대만 등 확진 증가
-일본 에너지기본계획, 신재생22~24%, 원자력 20~22%, 화력 56%
 <언론종합>

# SBS : 제작비 절감에도 광고판매율 개선 및 사업수익 증가로 이익↑/ 올해 7월, 중간광고 도입 등의 이유로 440억원 증가 효과/ 전망목표가 48,000원으로 상향
<대신 김희재> 



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인플레 vs 경제정상화

2021-05-14


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 양호한 고용지표 발표에 상승 마감/ 성장주 보다는 씨클리컬 강세/ PPI가 2010년 이후 가장 높은 수준이라는 우려는 부담 요소로 작용/산업재, 유틸리티, 금융, 반도체 장비, 소재 상승/ 에너지 업종은 부진/ 코로나 확진자 급감 지속/ 10년물 국채금리 소폭 하락 
<언론종합>
 
# 中증시는 전일 미증시 하락 여파에 약세 출발했으나, 로컬 기관의 매수세 유입되며 낙폭 축소하기도/ 하지만 철광석 선물가격이 급락하자 관련주가 약세를 보이며 하락마감/ 개인정보 관련 규제 이슈도 악재로 작용/ 외국인은 순매도/ 바이오제약, 의료미용, 음식료, 디지털화폐, 방산, 반도체는 강세를 보였으며/ 철강, 비철금속, 석탄, 대두, 가전 등은 약세
<언론종합> 
 
# SK이노베이션 컨콜 중 : 글로벌 OEM 내재화 이슈_당사는 사업적 기회로 봄. 자동차 OEM들이 자체적으로 배터리 기술 개발과 생산을 시작하기보다는 영향있는 배터리 기업과의 협력을 우선적으로 고려할 가능성 높다고 생각/ 2분기 유가전망_백신 접종에 따라 상승세 전망, OPEC+의 감산 완화는 상승세 일부 제한. 올해 두바이 벤츠마크 기준 60$중반~70$ 사이로 전망/ 원자재 가격상승 관련_인도네시아 대형 프로젝트 가동으로 가격은 안정세 찾는 것으로 보임. 당사는 판매가격과 원가와 연동되는 구조 가지고 있음
 
# 미국 4월 CPI 주요 항목 :

중고차 10%↑(칩부족 사태로 인한 신차 생산 부진 영향)/ 항공료 10%↑/ 숙박비 7.6%↑/ 교육,통신,상품  3.12%↑/ 여가 용품 1.2%↑
 
# 원자재 관련 : 2000년 이후 금속가격과 화석에너지 자산군의 수익 양극화/ 화석연료 수요 제한되며 에너지 자산군의 메리트는 줄어드는 반면/ 전기차 및 친환경 발전시설 늘어나며 광물의 중요성은 확대 전망/ 비트코인은 인플레이션을 효율적으로 헤지. 관련 수요 대체
<하나 전규연>
 
# NEWs :
-미국 코로나 확진자 급감 중. 백신 접종자 실내외 마스크 벗기 허용 결정
-삼성바이오, 국내에서 모더나 백신 위탁생산 계약 임박
-현대차, 2023년 아이오닉7 미국서 생산한다. 'SK배터리' 탑재
-美中 무역대표 회동설. 中 '진전 있으면 발표'
 
-삼성전자, 시스템반도체에 2030년까지 171조원 투자
-정부, 2030년까지 510조 민간투자. 세계 최고 반도체 강국 키운다
-맥도날드·아마존, 시급 인상
-美 송유관 가동 재개 소식에 WTI 3.4%하락
-SK바이오사이언스, 노바백스 생산 준비 완료
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

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