오늘의 POINT

디지털화 급가속 전망

2021-07-09



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 델타변이 확산에 따른 경기 악화 우려에 하락 마감/ 델타변이 경기 충격은 제한적일 것이란 전망에 낙폭은 축소/ 최근 미국내 코로나 확진자 51.7%가 델타변이 감염/ 신규실업수당 청구건수는 예상치 상회/ 소재, 산업재, 금융, 관광주 약세/ 백신관련주는 강세/ ECB 인플레이션 목표치 2%로 상향(18년만에 처음)/ 국채금리 일제히 하락. 2~3년 단기물 10% 이상 하락하는 모습
<언론종합>
 
# 中증시는 하반기 경기회복 둔화 우려에 하락 마감 (과창판은 상승)/ 리커창 총리, 지준율 인하 예고(이르면 9일 발표 기대)/ 외국인은 순매도/ 리튬배터리 강세 지속, 디지털위안, 인터넷보안, 반도체 강세/ 의료기기, 주류, 제약, 에너지, 금융은 약세/ 이날 일본은 12일부터 도쿄지역 코로나 긴급 사태 발표 선언
<언론종합>
 
# 디지털 휴먼 (가상인간)  : '릴 미켈라'는 인스타 팔로워 303만 명 보유, 발매된 음원은 스포티파이에서 8위까지, 샤넬 등 명품 모델 활동, 작년 수익만 130억원/ 디지털 휴먼은 활동의 시공간적 제약이 없고, 사생활 이슈도 없으며, 기업 홍보에 필요한 이미지 최적화 가능/ LG전자의 김래아, 신한광고의 '로지' 인기
<언론종합>
 
# PHEV용 구동시스템 : 주관기관 '인팩'과 수요기업 현대트랜시스, 참여기관 유라코퍼레이션 등은 차량의 바퀴 구동력을 독립적으로 제어해 안정성을 향상시키는 기술을 개발/ 듀얼 모터 구동 조합의 e-AWD 구조 설계 기술을 개발하고, 브레이크 제동 및 냉각·윤활을 구현한 유압시스템에서는 독자 특허 출원
<이달의 신기술>
 
# NEWs :
-미국, TSMC에 '중국 공장 짓지 마라' 압박
-방학 맞아, 글로벌 메타버스 서비스 이용량 폭증
-도쿄올림픽, 무관중으로 치를 것
-스텔란티스, 5년간 전기차에 41조원 투자
-WTI, 원유재고 감소에 소폭 상승
-LG전자, 소프트웨어 기업 M&A 나선다
<언론종합>
 
 
위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


빠른 공급망 관리 필요

2021-07-08


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 FOMC 의사록에 안도하며 저가 매수세 유입되자 상승 마감/ 인플레이션은 공급부족과 병목현상에 의한 일시적인 것임에 대체로 동의_테이퍼링 서두르지 않을 것/ 5월 채용공고수는 사상 최고치 기록/ 소재, 산업재, 헬스케어 강세/ 에너지와 커뮤니케이션, 여행, 반도체는 약세/ 국채금리 일제히 하락. 10년물은 3.58% 하락한 1.321%/ WTI는 1.6%하락한 $72.2
<언론종합>
 
# 中증시는 해외에 상장한 중국 기업에 대해 관리를 강화하겠다는 소식이 본토 증시 수급에 긍정적일 것이라며 상승 마감/ 순환경제 발전 계획 발표도 시장에 우호적으로 작용(신재생, 배터리 재활용)/ 외국인은 순매수/ 인민은행은 4거래일 연속 유동성 회수/전기차(리튬 배터리), 희토류, 헬스케어, 태양광 강세/ 호텔·관광, 석유, 석탄, 조선, 금융은 약세
<언론종합>
 
# 삼성전자 : 반도체 실적은 더 좋았고, 디스플레이는 일회성 이익(약 7,000억원) 반영된 것으로 추정/ 메모리 반도체 bit growth 예상 상회// 메모리 가격상승, 비메모리와 OLED 출하량 회복 효과
 
# NEWs :
-주간 폴리실리콘 가격은 약세
-엑시콘, 삼성전자에 DDR5용 '번인 테스터' 첫 공급
-이틀연속 1,200명 안팎 감염_현 거리두기 1주 연장
-K-배터리, 오늘 정부 육성 지원책 내놓는다
-현대차, 3년 만에 파업 가능성
-삼성전기, '메타렌즈(더 얇은 렌즈) 준비'
-에코프로비엠, 4,000억원 규모 유증 계획
-지난달만 3조, 네이버페이 결제 역대급/
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


금리하락, 커뮤니케이션 관심

2021-07-07



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 경제지표 둔화 및 차익실현 매출 출회 등에 혼조세 마감/ 6월 서비스업 구매관리자지수는 60.1로 예상치 하회/ 부동산, 경기소비재와 유틸리티, 빅테크는 견조/ 에너지와 금융, 소재는 약세/ 국채금리는 일제히 하락. 10년물은 4.3% 하락한 1.37%/ 매파 성격의 FOMC 의사록 경계심리에 달러화는 강세/ WTI는 2.4% 하락한 $73.4
 
# 中증시는 중국산 시노백 백신 효과 논란 및 인민은행이 3일 연속 유동성 회수하며 약보합 마감/ 외국인은 순매도/ 시멘트, 농·임업, 조선, 금융훙멍OS 테마 강세/ 의료기기, 바이오제약, 식품, 철강, IT는 약세
<언론종합> 
 
# 현대엘리베이터 : 2분기 영업이익 439억원 전망_원자재 가격 부담으로 일시적 감소/ 신규설치, 리모델링, 유지보수 전 영역에 대한 개선세 전망/ 국내 엘리베이터 점유율 45%/ 주택 경기 대비 1~2년 후행 성격. 21~22년 기점으로 턴어라운드/ 중국공장 투자 완료/ 목표주가 62,000원으로 상향
<대신 이동헌, 이태환>
 
# 대웅제약 : 2분기 영업이익 184억원으로 컨센 상회 전망/ 나보타 수익성 개선에 기여/ 올해 소송 비용 감소/ ETC와 나보타의 성장으로 실적 턴어라운드 예상/ 22년에는 수익성 개선 본격화/ 목표가 22만원으로 상향
<키움 허혜민>
 
# NEWs :
-정부, 이달 한국판 뉴딜 2.0 발표
-닌텐도, 7인치 OLED패널 탑재한 신규 '스위치' 공개
-한국, 하루 신규 확진자 1,000명대
-델타변이 확산 이스라엘, 42% 돌파감염
-中정부, 해외 상장 중국기업에 대한 데이터 보안 강화 추진
-호주중앙은행, 2024년까지 기준금리 동결 의지 재확인
-5G 가입자 1,500만명 돌파
-바이든 인프라 계획 '청신호' 미 하원 의원 50여명 찬성
-투싼 3만2,000대 밀렸다. 현대·기아 '출고적체' 심각
<언론종합>



 
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2분기 실적시즌 준비

2021-07-06


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 독립기념일 대체휴일로 휴장/ 6월 미국 개인들은 뉴욕증시 32조원 순매수. 2014년 이후 최다/ OPEC+ 회의 취소에 WTI 1.57% 상승한 $76.34 기록/ 유럽증시는 견조한 경제 지표 발표에 상승 마감/ 유로존 6월 서비스업 PMI는 58.3으로 2007년 이후 최고치
<언론종합>
 
# 中증시는 최근 하락세에 따른 저가 매수세 유입되며 상승 마감/ 6월 차이신 서비스업PMI는 50.3으로 14개월 만에 최저치 기록/ 리튬(배터리) 및 네오디뮴(영구자석) 관련주가 시장을 견인하는 모습. 기계, 반도체, 자동차 강세/ 식품, 가전, 바이오제약, 의료기기는 약세
<언론종합>
 
# LG전자 : 2분기 영업이익은 1조 1,563억원으로 컨센 상회 실적 발표 전망/ H&A와 HE사업부의 실적 호조 영향/ 하반기 OLED TV판매 호조와 VS사업부(3분기 월별 흑자전환과, 4분기 흑자전환 예상)의 흑자전환 기대/ 향후 밸류에이션을 확장할 가능성 기대
<교보 최보영>
 
# 비메모리 OSAT : 2분기 실적 저점을 기준으로 비메모리 반등 시작/ 오스틴 공장의 정상화, 하반기 보급형 제품 출하 증가, 중국 세트업체 재고 축적 수요, CIS 확장성 긍정적/ 테스나, 네패스, 엘비세미콘 추천_밸류에이션 리레이팅 가능, 수주물량 회복에 하반기 실적 반등 긍정적
<신한 스몰켑>
 
# NEWs :
-'대출 갈아타기 서비'스를 두고 은행들과 핀테크 업계 간 갈등 고조
-카카오, 이지스운용과 주차장 플랫폼社 설립
-7월 상반월 TV패널가는 제한적 상승, IT패널가는 전반적 약세
-국민연금보다 더 커진다. 퇴직연금, 증권사 빅3 경쟁
 
-네이버, '제 2사옥' 로봇 친화 건물 특허 출원
-유럽서만 매년 1조원 낼판. 글로벌 탄소세 도입 임박
-삼성중공업, LNG선 3척 수주
-대우건설, 중흥컨소시업 품으로
<언론종합>
 


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다시 메타버스

2021-07-05


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 실업보험 청구자 수가 펜데믹 이후 최저치를 기록하고, 실적 시즌을 앞두고 대형 기술주 실적 호전 기대에 상승 마감/ 비농업부문 신규고용은 예상치를 큰 폭 상회/ 6월 실업률은 5.9%로 5월 5.8%보다 증가/ IT, 헬스케어, 커뮤니케이션 강세/ 에너지, 금융은 약세/ 국채금리는 일제히 큰 폭 하락. 10년물은 6.7% 하락한 1.432%
<언론종합>
 
# 中증시는 공산당 창당 기념식 후 미·중 갈등 악화 우려와 차익매물 출회 영향에 2%대 하락 마감/ 델타변이 확산과 더딘 소비 회복세 또한 하락재료로 작용/ 외국인은 순매도/ 석유, 석탄, 조선, 발전설비, 훙명OS 테마주는 강세/ 방산, 의료, 호텔관광, 자동차, 가전, 주류, 금융은 약세, 다수 대형주 큰 폭 하락/ 위안화 가치 소폭 하락
<언론종합>
 
# 메타버스서 돈 버는 MZ 세대 : '게임계의 유튜브'라고 불리는 로블록스는 사용자가 직접 게임을 만들고, 다른 사용자가 만든 게임을 플레이하는 플렛폼/ 월 활성 사용자는 1.5억명 수준/ 단순 가상공간을 넘어 경제활동이 가능/ 2020년 기준 125만명의 개발자가 있으며, 이들은 약  3,723억원 수익 창출/ 대체불가토큰 'NFT'를 활용 가상자산에 대한 신뢰성 까지 확보
<이코노미조선>
 
# NEWs : 
-메타버스로 출근, 사무실 아예 없애는 IT업계. 선거운동도 메타버스로
-델타변이 확산에도 불구, 영국 잉글랜드, 19일부터 마스크 의무화·거리두기 없앤다
-DSR에 이어 대출한도 축소. 은행 대출 갈수록 어려워진다
-유엔무역개발회의, 한국 지위 '개도국→선진국'으로 변경
-일본 이타미시 3일간 기록적 폭우, 산사태 발생
-제조업 경기 전망, 7년 만에 긍정으로 전환
 
-현대차, 전고체 배터리 개발업체 美솔리드에너지시스템에 1억달러 투자
-국민연금, 삼강엠앤티 5.01% 지분 공시
-주성엔지니어링, 인텔 3D D램용 ALD 장비 공급 성사
-'디디추싱' 뉴욕 상장하자, 중국 당국 사이버 보안 조사 발표. 앱스토어에서 내리라 명령
-역시 한국 조선. 한국조선해양, 올해 수주목표 다 채웠다
-OPEC+, 증산 합의 불발. 5일 재협상
<언론종합>



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코스피보다는 코스닥

2021-07-02

[이차장의 데일리 포인트]
 


 
# 美증시는 주간 고용지표 개선(실업보험청구자수 예상치 하회) 소식에 상승 마감/ 제조업 경기는 예상치는 하회했지만 확장세는 유지/ 에너지(WTI, $75 기록 영향), 유틸리티, 헬스케어, 커뮤니케이션 강세/ 국채금리는 일제히 상승. 10년물은 2.5% 상승한 1.48%
<언론종합>
 
# 中증시는 6월 제조업지표 부진과, 델타변이 확산에 공급망 문제가 겹치며 하락 마감/ 공산당 창당 100주년 관련 시진피은 외세의 괴롭힘이나 탄압을 허용치 않겠다고 발언/ 중의학(정부가 중의학 육성 정책 발표)과 미용, 주류, 은행은 강세/ 에너지와 산업재, 증권주, 기술주는 약세 
<언론종합>
 
# 6월 수출입 동향 : 6월 수출은 전년동기 대비 39.7% 증가하며, 상반기 누적 사상 첫 3,000억달러 돌파/ 10년만에 모든 품목과 모든 지역이 동시에 플러스 기록/ 1위 품목인 반도체는 12개월 연속 증가. 2위 품목은 일반기계, 3위 품목은 석유화학/ 지역별 증가 순위는 중남미, 인도, EU, 미국, 일본, 아세안, 중동, 중국 순
<언론종합>
 
# SK이노베이션 스토리 데이 관련 : 사업구조 변화 추진(물적분할 우려감에 하락)/ 배터리 수주잔고 기존 80조원에서 130조원으로 크게 확대/ 25년 배터리 재활용 생산능력 6만톤까지 확대 전망/ 25년까지 폐플라스틱 처리 설비 90만톤 캐파 확보하여 재활용 플라스틱 생태계 구축 계획
<언론종합>
 
# NEWs :
-OECD, 글로벌 법인세 최저세율 15% 합의(130개국 서명)
-삼성전자, 3나노 반도체 'GAA' 신공정 탄력(내년 양산 계획)
-LG도 '키오스크' 진출
-WTI, 배럴당 75달러 돌파. OPEC+ 산유국 회의 연장 소식
-美 중서부 지속 강타 최악의 가뭄. 곡물가격 영향
 
-현대·기아, 미국 시장에서 상반기 역대 최다 판매
-LG 미래사업 '엘지마그나' 출항. 2025년 매출 2조 전망
-카카오VX, 한라홀딩스의 세인트포·세라지오CC 운영권 인수. 골프장 사업 박차
<언론종합>



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인플레 압력 둔화

2021-07-01


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 민간 고용이 예상치를 상회하는 등 노동시장이 회복세를 보이자 다우지수 상승 마감/ S&P와 나스닥은 보합권 마감/ 미국 델타변이 비중은 26.1%로 추정. 우려 지속/ 에너지, 산업재, 은행, 필수소비재 강세/ 커뮤니케이션, 유틸리티, 의료기기, 부동산은 부진/ 국채금리 일제히 하락한 가운데 10년물은 2.4%하락한 1.44%. / 주요국 10년물 금리 일제히 하락/ 유로존 내 인플레이션 압력 다소 완화
<언론종합> 
 
# 中증시는 창당 기념식 앞두고 상승 마감/ 6월 제조업 PMI 50.9로 예상치 부합. 전월 대비 둔화/ 반도체 등 상장 1년 이하 기업 강세, 전자, 비행기, 발전설비, IT 조선 등 강세/ 제지, 석유는 부진/ 위안화 가치 소폭 하락
<언론종합>
 
# 디램익스체인지, 6월 디램 고정가 발표 요약 : 서버 디램 고정가 전월대비 +1~4%/ 서버 디램 가격 3분기 5~10% 상승 전망/ DDR5 침투율, 내년 10% 달선 전망
<신한 최도연>
 
# 마이크론 실적 발표 : 매출액, EPS 모두 컨센 상회/ 서버디램 가격은 전분기대비 20% 인상한 것으로 파악/ 시장우려와는 달리 전반적으로 2분기 대비 가격 인상 폭이 확대
<유안타 이재윤>
 
# NEWs :
-싱가포르, 일상으로 돌아간다. '봉쇄 중단·코로나와 공존'
-지난주 폴리실리콘 가격 보합, 웨이퍼는 약세
-중흥건설, 대우건설 인수 유력
-SKT, '月 9,900원에 무료배송·할인' 구독서비스
-자산 규모 2조원 SK리츠, 3분기 코스피 상장 추진
<언론종합>



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시장금리 안정

2021-06-30



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 분기 배당 인상을 발표한 대형 은행이 강세를 보이며 강보합권 마감/ 시장 거래량은 감소하며 개별 종목 장세 두각/ IT와 경기소비재 상승/ 4월 주택가격지수, 6월 소비자 기대지수 모두 예상치 상회/ 유틸리티와 커뮤니케이션은 하락/ 국채금리는 대부분 보합권 등락/ WTI는 소폭 상승한 $73.45
 
# 中증시는 공산당 창당 기념일을 앞두고 미·중간 기술 경쟁 구도 심화, 델타변이 영향 등에 하락 마감/ 분기말 은행간 대출 금리 상승 패턴에 따른 일시적 유동성 악화 우려/ 의류·섬유, 전기장비, 관광섹터(여름철 성수기 영향) 강세/ 군수, 조선, 가구, 주류, 철강, 석탄 등 약세/ 외국인은 순매도/ 거래대금은 감소/ 위안화 가치 소폭 상승
<언론종합>
 
# 아마존 프라임데이 TV가격 비교 : 작년 프라임데이 대비 LCD TV 가격 큰 폭 상승/ OLED TV 가격은 대부분 하락/ 가격 차이 축소에 따른 OLED TV 침투율 확대 기대
<미래 김철중>
 
# 한화솔루션 간담회 후기 : 수익성 악화에 글로벌 셀·모듈 업체들은 생산량 조절에 나서고 있음/ 이에 따라 셀·모듈 가격의 인상 시작/ 주택용 수요 회복과 Mix 개선에 ASP 상승 가능 전망/ 커버글래스 가격 하락하여 원가 부담 완화 시작/ 웨이퍼 하반기 약세 전환 기대/ 2분기 영업이익은 2,923억원으로 컨센(2,687억원) 상회 전망
<대신 한상원>
 
# 삼성SDI : 2분기 영업이익 2,690억원으로 컨센(2,465억원) 상회 전망/ 스마트폰, 전동공구용 배터리 판매량 8.8% 증가/ 자동차 배터리 영업이익 흑전/ 북미지역 ESS 배터리 판매 확대/ IT소재 판매 호조/ 목표주가 95만원으로 상향
<신한 소현철, 김찬우>
 
# NEWs :
-현대·기아, 주행거리 연장 위해 차세대 전기차에 'PTC' 대신 'CNT 히터' 도입 검토
-EU에서 러시아 '스푸트니크 V' 백신의 승인이 일정에 따라 진행
-세계은행, 올해 中 성장률 8.5%로 상향
-디램·낸드 가격 3분기에 10% 상승 전망
-모더나 백신, 델타변이에도 강력
<언론종합>




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종목장세 지속

2021-06-29



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 기술주가 강세를 보인 가운데 혼조세 마감(다우↓, 나스닥은↑ 최고치 경신)/ 미 법원, 페이스북 반독점 소송 기각(시총1조달러 돌파)/ 반독점법은 자국의 균형 발전엔 긍정적이나, 글로벌 경쟁력을 잃을 수 있음/ 커뮤니케이션, 유틸리티, IT, 태양광 강세/ 유가하락에 에너지는 약세, 여행(델타변이 영향), 금융 부진/ 국채금리 일제히 하락한 가운데 10년물은 3.5%하락한 1.481%
<언론종합>
 
# 中증시는 공산당 창당 100주년 앞두고 기술기업 지원 정책 기대감에 상해는 보합권, 기술주 위주의 선전과 창업판은 상승 마감/ 5월 공업이익은 전년대비 36.4% 증가했지만 성장세는 둔화/ 외국인은 순매수/ 당국의 원자재 현물 및 선물 거래 조사 소식(석탄 가격 하락 전망)/ CATL 장중 최고가 경신/ 전력, 양돈, 바이오제약, 자동차, 반도체 강세/ 석탄, 금융, 부동산은 약세
<언론종합>
 
# NEWs :
-한한령 빗장 풀리나, 펄어비스 검은사막 모바일 中 외자판호 획득
-스틱, 하이브 주식 8,500억원 블록딜
-카뱅, 증권신고서 제출. 8월 상장
-샤넬백, 7월1일 12% 가격 인상 예정
-SK바이오사이언스, 코로나19 백신 임상 3상 신청
-휴젤 인수전 GS도 뛰어든다
 
-OPEC불확실성과 델타변이 영향에 유가 하락
-정부, 반도체, 배터리, 백신에 세제 지원 확대. 유턴기업 세금 혜택
-연준, 모기지증권 매입부터 축소 논의
-EU, '탄소중립 목표 법제화' 유럽기후법 승인
<언론종합>




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종목장세, 증권주 관심

2021-06-28



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 올해는 재정 및 통화정책의 방향을 바꾸기 어려울 것이라는 전망에 위험선호심리가 개선되며 상승 마감/ 5월 개인소비지출(PCE)은 전월대비 0.5% 상승. 근원 PCE물가는 전년대비 3.4% 상승(예상치 부합)/ 금융, 유틸리티 강세.빅테크는 부진한 모습/ '나이키'와 우주여행 관련 '버진 갤럭틱' 상승세 두각/ 10년물 국채금리는 3.3% 상승한 1.536%/ WTI, $74 기록
<언론종합> 
 
# 中증시는 인민은행의 유동성 공급이 호재로 작용하며 상승 마감/ 증권·은행주 강세. 의료기기, 부동산, 석탄, 철강, 석유화학, 태양광 상승/ 조선, 자동차,  훙멍OS 관련주 등은 약세/ 외국인은 순매수/ 오는 7월 1일 공산당 100주년 기념식에 '기술 자립' 메시지 강조 전망  
<언론종합>
 
# 픽업게임(올해 상장한 폴란드의 '인포스트') : 전자상거래의 미래가 가정 배송이 아닌 다른 곳에 있다고 믿는다/ 쇼핑객의 집이나 사무실에서 '슬리퍼 신고 걸어갈 수 있는 거리'에 택배 보관함 설치/ 배송 물품 도난 사고 방지 등 다양한 이점/ 한국의 경우, 편리함 우선과 보안 확보 등의 이유로 문앞 배송이 당연시/ 하지만 택비기사 노동력 문제 및 사회적 비용 고려시 택배 보관소 사업도 고려할 필요(라스트 마일 배송 비용 개선)
<포브스>
 
# NEWs :
-쿠팡도 신세계도, 물류센터에 1조 쏟는다
-델타변이 영국 공습. 하루 2만명 확진. 호주도 확산세
-르네사스 차량용 반도체 주요 공장 7월에 정상 출하량 회복
-빅테크 독점 규제, 美 가속도, 韓 공회전
-덱스터스튜디오, 광고 시장까지 진출
-카카오페이증권, 카톡 MTS 준비
<언론종합>




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전반적 강세 흐름

2021-06-25



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 인프라 부양책(규모는 축소) 합의 소식에 상승 마감. S&P500과 나스닥 사상 최고치/ 1Q GDP확정치는 컨센 부합, 신규실업수당 청구 건수 소폭 감소, 개인소비지출은 예상치 상회/ 금융, 에너지, 커뮤니케이션, 반도체 상승/ 부동산, 유틸리티는 약세/ 코로나 신규 확진자 감소/ 10년물 국채금리는 보합권 1.487%, 단기물은 상승/ 7년물 입찰 결과 강한 수요 확인/ WTI, 소폭 상승한 $73.3
<언론종합>
 
# 中증시는 기술주 차익실현에 보합권 마감/ 중국판 마켓컬리 '메이르유셴' 25일 나스닥 상장/ 태양광 강세(정부가 건물 옥상 태양광 시범 시행 추진 영향), 발전설비, 유리, 전기, 건자재 금융 상승/ IT, 항공, 헬스케어, 반도체, 리튬 등 성장주 약세/ 외국인은 순매수/ 위안화 가치 소폭 하락
<언론종합>
 
# 달러강세 관련(원달러 환율 1,130원대 유지 중) : 국내증시 외국인 수급 부담_유출 자금 선진국 증시로 유입 시 달러 강세 요인 재작용/ 원자재 시장은 통상적으로 달러 강세 흐름 시 구리, 금 등 약세를 보이며 자산가격 조정 가능성 존재 
<현대차 김중원>
 
# 가능성 있는 플랫폼 5가지 : fiverr_프리랜서와 기업을 연결해주는 온라인 마켓플레이스 플랫폼/ Etsy_핸드메이드 및 빈티지 제품 전문 이커머스 플랫폼/ ROKU_스트리밍 서비스를 탐색하고, 선호하는 콘텐츠를 발견할 수 있는 커넥티드 TV플랫폼/ sea_동남아 주요 시장에서 두각을 나타내고 있는 이커머스 및 핀테크 통합 플랫폼/ FARFETCH_글로벌 소비자에게 명품을 제공하며, 온라인 명품 판매 방식의 한계를 극복한 플랫폼
<Seeking Alpha>
 
# NEWs :
-LG가 애플과 협력 강화하자, 삼성 대응책 마련 중
-현대차, LG&삼성과 배터리 기술격차 커. 노조의 내재화 요구 거부
-금융권 배당제한 풀린다. 4대 금융지주 중간배당 나설 듯
-인텔, 파운드리 서비스에 사이파이브의 RISC-V 사용 확대
 
-내년까지 글로벌 반도체 공장29개 지어진다. 장비 투자만 160조원
-네이버, '왓패드 웹툰 스튜디오' 설립
-中 올해 5% 가량 최저임금 올린다
-'연내 금리인상', 한은 못박았다
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


기술주 강세 지속

2021-06-24


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 특별한 이슈없이 보합권 마감. 나스닥은 사상 최고치/ 6월 제조업 PMI 예비치는 예상치 상회, 서비스업 PMI는 예상치 하회/ 기술주, 금융, 에너지 강세/ 유틸리티와 소재는 약세/ 10년물 국채금리는 1.02% 상승한 1.487%. 단기물은 4%대 상승/ WTI는 소폭 상승한 $73.25/ 비트코인은 장중 3만달러 하회/ 코로나 신규확진자 감소
<언론종합>
 
# 中증시는 미국과의 관계는 엇갈린(틱톡과 위챗 사용금지 취소 & 신장지구 태양광 패널 수입 금지 검토) 재료 속에 상승 마감. 3거래일 연속 상승/ 성장주 강세/ 외국인 순매수 전환/ 반도체, 호텔관광, 석탄, 철강, 자동차, 원자재 관련주 강세/ 주류, 조선, 석유, 식품, 의료기기 약세/ 중국 역시 빠른 순환매/ 위안화 가치 소폭 약세
<언론종합>
 
# 디지털 위안화 활용 사례  중국 은행들은 카드 등 실물 형태의 디지털 위안화 웰렛과 솔루션 공개/ 공과금 납부, 모빌리티, 쇼핑 등 다양한 활용 사례 공개/ 중국 빅테크도 디지털 위안화 보급에서 빼놓을 수 없는 진영/ 정부는 디지털 위안화 보급 목적 중 하나가 빅테크가 장악하고 있는 데이터 권력을 약화하려는 것이라는 분석도 제기
<STRABASE>
 
# 골프장 로봇 캐디 등장(헬로캐디. 제조사는 티티엔지)  : 육군골프장, 제주롯데스카이힐, 천안상록, 블루헤런CC 등에서 시범운영/ 수동카트 형태로, 버튼 누리니 음성이 나오며 따라온다/ 미흡하지만 핀까지의 거리앞팀과의 거리 등을 알 수 있다/ 오르막, 내리막 잘 다닌다(번번이 자동 멈춤)/ 캐디 구인난 해소 기대/ 무게 30Kg, 대당 350~380만원)
<매경 이코노미>
 
# NEWs :
-수소 충전소 설치 관련, 환경부로 일원화
-중국판 테슬라 '샤오펑', 홍콩 상장 승인 소식
-한국 국채금리는 다시 美금리 상승하자 장기물 위주 보합 마감
-엠게임, 열혈강호 온라인 中매출 분기 기준 역대 최대 돌파
-부산서 '델타변이' 첫 감염 나와
-폴리실리콘 가격 하락
-오세훈, 용산정비창 개발 재시동. 용산지하에 간소도로 허브
-카카오, '지그재그' 인수후 패션app 1위 올라
-아이폰13, 9월1일 공개/ 무디스, LG화학 등급전망 상향
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


네이버 등 성장주 관심

2021-06-23


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 파월 의장의 인플레이션은 일시적이라는 입장을 재확인하며 상승 마감/ 인플레 두려움에 금리 조기 인상 않겠다/ 커뮤니케이션, 경기소비재 강세/ 유틸리티, 여행 관련주는 부진한 모습/ 10년물 국채금리는 0.88% 하락한 1.472%, 단기물 금리는 6~7% 급락/ WTI는 0.81% 하락한 $73.06/ 코로나 신규확진자는 감소
<언론종합>
 
# 中증시는 예금금리 개혁에 대한 기대감 등 정책 수혜주가 강세를 보이며 상승 마감 /외국인은 3거래일 연속 순매도/ 전국범위 탄소배출권 거래 임박 전망에 환경보호 관련주 강세/ 농촌 현대화 소식에 농업·임업 강세/ 은행, 석유, 방직, 의료기기, 조선, 기계 상승/ 소프트웨어, 철강은 약세/ 위안화 가치는 소폭 약세
<언론종합>
 
# NEWs :
-CJ ENM, KT에 콘텐츠 사용료 열 배 올려달라
-금호석유, NB라텍스 2,560억 증설. 독보적 1위 수성
-日 신에츠·섬코, 반도체 웨이퍼 증설 검토(확정시 웨이퍼 단가 인상 전망)
-삼성디스플레이의 차세대 디스플레이 QNED 구조 완성했다는 주장
-아마존 프라임데이 첫날, 올 들어 최대 판매
 
-LX그룹 자회사 판토스 통해 이커머스 물류시장 진출
-삼성, 세계 최초 '2개 초고주파 동시 지원' 5G 기지국 개발
-현대차, '아이오닉5' 전기택시 보급 시동
-EU, 구글에 애드테크 관련 반독점 조사 시작
-카카오, 9월 카카오커머스 다시 품는다
-DB하이텍, 'GaN·SiC' 전력반도체 사업 추진
-LG, 한온시스템 인수전 불참
<언론종합> 




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


인플레의 당위성 확인

2021-06-22



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 연준 의원의 매파적 입장 재확인에도 불구하고 인플레이션의(경기회복 영향) 당위성 확인에 상승 마감/ 에너지(유가 상승 영향 등), 금융 업종이 시장을 견인하는 모습/ 10년물 국채금리는 2.41% 상승한 1.485%. 단기물 금리는 하락, 장기물 상승
<언론종합>
 
# 中증시는 대출우대금리를 14개월 연속 동결한 가운데 상승 마감/ 외국인은 순매도/ 방산, 철강, 반도체 강세, 화웨이의 훙멍 테마, IT, 의료기기, 기계, 자동차도 오름세/ 시멘트, 주류, 석탄, 금융은 약세/ 위안화 가치는 소폭 하락/ 이날 일본 증시는 미국의 조기 금리 인상 가능성에 3%넘는 하락세
<언론종합>
 
# Apple M1 칩이 가져올 새로운 PC : iMac은 기존의 인텔 칩셋을 버리고 ARM 아키텍쳐 기반의 Apple 독자 시스템 온칩 인 M1을 사용/ TSMC의 5나노미터 공정을 이용/ 동급 CPU보다 성능 상승/ 커스터마이징 측면에서 유리/ 모니터 두께를 축소할 수 있어 디자인 측면 변화 가능/ 소비전력을 줄이며(3분의2 수준 감소) 열 방출 매우 적은 것이 특징/ 자사 전용 칩을 디자인함으로써 장기적으로 비용 절감 전망
<STRABASE>
 
# NEWs :
-페이스북, VR 헤드셋 오큘러스 내 광고 기능을 시험 할 예정
-6월 하반월 TV패널가는 강세전환, IT패널가는 전반적 강세
-현대차, 7년만에 사상최대 분기 영업이익 전망
-美소비자, 아마존 프라임데이 보복소비 예고
-올해도 태블릿 성장세. 삼성·애플 전세계 절반 넘었다
-신세계 단독으로 이베이 인수한다
-국내 5월 생산자물가 전년대비 6.4% 상승
-중국 비트코인 거래 색출 시작
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

기대 인플레이션은 약세

2021-06-21


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 세인트루이스 연준 총재가 첫 금리 인상 시기(2022년 말) 예상 발언과 테이퍼링 논의가 공식 개시됐다는 언급에 일제히 하락 마감/ 장 마감 직전 선물옵션 만기일 영향에 낙폭 확대/ 10년물 국채 금리는 4.04% 급락한 1.45%/ 이날 세계보건기구(WHO)는 델타변이의 위험성을 경고/ 에너지와 유틸리티 약세/ 경기소비재와 IT업종은 선방하는 모습/ WTI는 달러강세 분위기에도 열대성 폭풍 접근 소식에 0.8% 상승한 $71.64
<언론종합>
 
# 中증시는 상하이증시는 약보합, 선전과 창업판은 상승 마감/ 자동차(전기차 5월 판매 호조 및 매년 40% 이상 성장 전망), 클라우드 게임, 의료기기, 항공, 증권, 태양광 패널, 리튬전지는 강세/ 석탄, 체굴 등 에너지 관련주와 은행은 부진한 모습/ 美 백악관은 바이든과 시진핑 주석의 만남 가능성을 전함/ 외국인은 순매도/ 위안화 가치 하락/ 이날 일본은행(BOJ)은 금리 동결, 기업 지원 프로그램 내년 3월까지 6개월 연장. 엔화는 강세
<언론종합>
 
# 채권시장 : 정책지원, 신재생에너지·주택관련 공급확대 등으로 공사채발행 크게 증가/ A등급 이하 건설사, 해운사의 경우 실적이 개선되면서 과거와 분위기가 크게 달라짐/ 은행채는 6월 들어 순발행으로 전환
<현대차 이화진>
 
# 지난 4월 건설 수주액 : 공공과 민간을 합산한 국내 건설 수주액이 전년대비 95.8% 늘어난 18.8조원으로 6개월 연속 증가 및 27년만에 최고치 기록/ 주택부문 증가 원인도 있으나, 반도체 공장 등 비주택 건축 수주가 급증. 발전소 도로 등 토목 수주 역시↑
<한국건설산업연구원>
 
# 글로벌 테크 기상도 : 반도체 장비(20년 690억 달러 → 22년 762억달러), 3D프린팅(20년 370억 달러 → 22년 570억달러, 모바일 디스플레이(20년 1,236억 달러 → 22년 1,556억달러, IoT센서(20년 366억 달러 → 22년 876억달러)
<코트라>
 
# 20대들의 OTT 사용 현황(1,000명 대상 설문) : 47.7%가 1개 이상 OTT 사용, 2개 이상은 33.1%/ 구독 순위_넷플릭스(80.1%), 왓챠(28.9%), 티빙(25%), 웨이브(20.8%), 쿠팡플레이(12.8%), 시즌(9.2%)/ 월 5,000원 이상 쓰는 사용자는 71.9%. 1만원 이상은 32%/ 디즈니플러스 상륙시 63.9% 구독 의사 밝힘
<이코노미스트 6월 3주>
 
# NEWs :
-7월부터 수도권 6인까지 모임 허용. 15일부터는 8인 허용. 비수도권은 사적모임 금지 전면 해제
-SK, 베트남 약국체인에 1억달러 투자
-레고켐바이오, 英익수다와 ADC 플랫폼 'L/O 8억 달러로 확장'
-메타버스 올인하는 저커버그 '모든 예술·미디어 빨아들일 것'
-도쿄올림픽, 쿠팡이 온라인 단독 중계한다(500억 지불한 듯)
 
-네이버+CJ 첫작품, AI수요 예측 물로 로봇 적용된 신선식품 물류
-美 대북대표 방한. 대북 대화 재개 방안 논의
-우주여행(티겟 1장 약 316억원), 부자의 버킷리스트 되다
-오늘, 한전 전기요금 인상 여부 발표
-델타변이 중국도 덮쳤다, 선전지역 항공기 700편 취소
-파운드리, 추가 가격 인상 발표
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다. 

금리안정, 성장주 강세

2021-06-18


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 시장 금리 안정에 기술주가 강세를 보이며 나스닥 상승 마감. 금융 등이 약세를 보이며 다우지수는 하락/ IT와 헬스케어 강세/ 금융과 원자재 관련주는 약세/ 달러강세/ 10년물 국채금리는 3.7% 하락한 1.511%/ 코로나 신규확진자는 감소
<언론종합>
 
# 中증시는 반도체(시진핑 주석이 류허 국무원 부총리 반도체 정책 총괄 임명 소식, 전력반도체 수급 불균형 지속 가능) 및 유인우주선 발사 성공 영향 등 기술주 강세에 상승 마감/ 외국인 순매수/ 전자, 의료기기, 주류, 부동산(5월 신규주택 가격 4.47% 상승), IT, 항공우주 등 강세/ 석유, 시멘트, 호텔관광 약세/ 위안화 가치 절하
<언론종합>
 
# NEWs :
-만질 수도 없는 '구찌 가방' 465만원에 팔렸다. 디지털 의류 시장 확대
-중국 최대 쇼핑 앱 타오바오 고객 정보 11억여건 유출
-카뱅. 상장예비심사 통과
-아우디, 2026년 이후 내연기관차 신규 모델 출시 중단
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

국채금리 급등에 조정

2021-06-17


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 FOMC 결과 현행 금리 수준 유지하기로 발표했지만, 인상 시기 앞당겨질 것(23년 예상)이라는 전망에 하락 마감/ 10년물 국채금리는 4.67% 급등한 1.569%. 달러 강세/ 5월 신규주택착공 실적은 예상치 하회. 수입물가는 전망치 상회/ 유틸리티, 필수소비재 하락 폭 큼. 대부분 업종 약세/ 금융 전반적 강세, 태양광 상승(rooptop solar 도입 증가 전망 등)/ WTI, 상승($72.15)
<언론종합>
 
# 中증시는 미·중 갈등 장기화 전망 및 지방정부의 부채 관리(유동성↓), 5월 산업생산과 소매판매의 증가세 둔화에 하락 마감/ 인민은행 100억윈안 유동성 흡수/ 돼지고기 가격 수직하락(수입 냉동 증가 및 계절적 수요 부진 영향)에 돼지 테마 급락. 정부 돼지 가격 떠받치기 3급 경보안 발동/ 외국인은 순매수/ 석유, 금융 강세/ 의료기기, 방산, 자동차, 전자기기 등 약세
<언론종합>
 
# NEWs :
-서울시, 6년간 막혔던 도시재생구역 재개발 허용키로
-'기습 상폐', 무책임한 코인 거래소들
-신세계百, '휴젤' 품는다
-카드 긁으면 10%(최대 30만원) 돌려준다. 민주당 파격 소비부양책 추진
-스페인 기업, 한국 재생에너지 사업에 2억달러 투자키로
-GM, 전기차 글로벌 투자 39조원으로 기존대비 30% 확대
<언론종합> 




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


성장주 단기 차익실현

2021-06-16


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 5월 소매판매 부진 소식과 성장주 단기 차익실현 매물 출회에 하락 마감/ 5월 소매판매 전월대비 1.3% 감소(예상치 하회). 생산자물가지수는 전월대비 0.8%로 상승하며 예상치 상회/ but 최근 목재, 구리, 곡물은 고점대비 하락 전환/ 에너지, 유틸리티, 산업재 강세/ 부동산, 소비재, 커뮤니케이션 약세/ 10년물 국채금리는 소폭 하락한 1.499%/ 신규코로나 확진자 감소/ WTI는 0.46% 상승한 $72.45
<언론종합>
 
# 中증시는 G7과의 갈등 영향과 코로나 재확산에 따른 물류대란 우려가 투심을 악화시키며 하락 마감/ 자국에 대한 내정간섭은 용납할 수 없다는 의지 피력/ 외국인은 순매도/ 2천억 위안 유동성 공급(차환용). 입찰금리는 14개월 연속 2.95%로 유지/ 반도체, 방산, 통신, LED, 주류, 조선, 자동차는 강세를 보였으며/ 관광, 비철금속, 금융, 시멘트, 바이오·제약, 제지, 방직 등은 부진한 모습
<언론종합>
 
# SKI주유소 매각 관련 : 116개 주요소 토지 및 건물 매각 공시/ 매각대금 0.76조원/ SK리츠 설립과정에서의 자산유동화로 자금 회수 성격/ 향후 종로 서린빌딩까지 매각하면 총 1조원 이상 현금 유입 가능 추정/ 재무구조 개선 측면에서 긍정적
<삼성 조현렬>
 
# NEWs :
-현대위아, 현대차 도심항공교통 핵심부품 개발 나선다
-피에스케이·피에스케이홀딩스, 총 825억원 규모 R&D 캠퍼스 투자 결정(인재풀 확보 기대)
-윤석열, 이달말 사실상 대권도전 선언할 듯
-롯데·신세계 그룹, 자체 매장내 전기차 충전사업 직접 한다
-우체국, 택배 폐지 검토. 공적 영역인 '소포'로 전환
-카카오, 카카오커머스와 합병. 커머스 사업 키운다/
 
-아마존 무인결제 기술, 중형 매장에 이어 6월17일 처음으로 대형 매장 적용
-삼성중공업 조선소. 도크마다 LNG선 꽉찼다
-중국 노동인구 감소로 인건비 오르면 글로벌 물가 상승 예상
-말레이시아 봉쇄조치 2주 연장. 반도체 후공정 공급 부족 우려
-중국 5G 견제하는 미국, 다른 나라에도 회유책 늘려
-캘리포니아·뉴욕 방역규제 대폭 해제
<언론종합> 





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기술(성장)주 강세 지속

2021-06-15



[이차장의 데일리 포인트]



# 美증시는 FOMC 앞두고(긴축 논의 시작할지 관심) 기술주 중심 강세 마감/ 10년물 국채금리는 2.67% 상승한 1.510%/ 커뮤니케이션, 친환경에너지, 반도체, 통신, 부동산 강세/ 소재(철강 등)와 금융, 여행관련 업종은 약세/ WTI, 70달러선 유지
<언론종합>



# 中증시는 단오절 휴장/ 대만, 홍콩 모두 휴장/ 日증시는 직장의 백신 접종 시작 및 광역지역에 발령된 긴급사태 선언이 오는20일 해제 예정되며 상승 마감/ 화낙(로봇 및 FA관련) 및 도요타통상 등 강세/ 거래대금은 한산한 모습/ 인도와 싱가포르 증시는 약보합권 마감
<언론종합>



# SK텔레콤 분할 관련 : 존속법인(60%)_유무선 통신사업 영위 & 신설법인(40%)_반도체 및 ICT 관련 투자 사업/ 존속법인은 기존 통신 서비스에 AI를 적용하고 데이터센터와 같은 디지털 인프라 확대. 비용 구조 개선으로 배당 확대 계획/ 신설법인은 자산 유동화 및 자회사 배당금 등을 통해 3년간 5조원을 투자할 계획
11번가 & 아마존 협업 모델 성공 여부, 티맵모빌리티의 지배력 확장, 원스토어의 글로벌 진출 가능성이 관전 포인트라 판단
<메리츠 정지수>, <유안타 최남곤>




# NEWs :

-노바백스, 변이 바이러스 실험에서 93.2% 예방 효능 발표

-'美 정부, 중국 원전 방사성 물질 유출 신고받아 분석 중'

-현대모비스, 車반도체 직접 만든다. DB하이텍에서 생산 추진
-영국, 변이 바이러스 영향으로 봉쇄 해제 4주 연기

-산업은행, 3천억 규모 HMM 전환사채 주식 전환할 것

-현대오일뱅크, 내년 상장 추진

-삼성전자, 5G 솔루션 유럽 통신사 첫 공급

-현대차, UAM 모델 출시 앞당긴다

-테슬라 비트코인 결제 재허용에 비트코인 4만달러 재돌파
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


G7, 인프라 부양책 공감

2021-06-14


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 물가상승은 일시적이라는 의견이 강화되며 상승 마감/ 주택시장 안정화 가능성↑, 소비자신뢰지수 예상치 상회/ 세금 인상 없는 인프라 법안. 당지도부와 백악관 설득 시작 전망/ 금융, 산업재, IT, 의류업종 상승/ 헬스케어, 에너지, 부동산은 약세/ 10년물 국채금리는 소폭 상승한 1.462%
<언론종합>
 
# 中증시는 오늘(14일) 단오절 휴장을 앞두고 차익 매물 출회하며 하락 마감/ 5월 은행 신규대출 증가 소식은 긴축 가능성 높이며 투심에 부정적 영향/ 중국에 반대에도 미국과 대만의 무역협상 재개한 점도 악재/ 외국인, 로컬기관 순매도/ 석유·가스, 철강, 환경보호, 전력, 자동차 강세/ 항공제조, 조선, 주류, 금융, 전자기기, 바이오·제약은 부진/ 위안화 가치 소폭 상승
<언론종합>
 
# NEWs :
-G7 정상들, 인플레 상승 일시. 부양책 필요 공감
-바이든, G7서 中 '일대일로' 견재 인프라 계획 합의
-누그러진 '인플레 공포', 성장주 고개 들까
-블룸버그 '인텔, SiFive 인수 제안'
-GS건설(GS INIMA), 물관련 서비스 세계 50대 민간기업에 포함
-美하원, 초강도 빅테크(구글, 아마존, 애플, 페북) 규제안 발표 
 
-G7, 中일대일로 맞서 'B3W' 인프라투자 합의, 신장·홍콩·대만해협 문제 '직격'
-LS, 자회사 통해 전기차·신재생에너지 확장 시동, 실탄 1,840억원 장전
-더네이쳐홀딩스, 테일러메이드 인수 참여
-영국, 델타변이(인도발 코로나 변이) 확산에 봉쇄 완전해제 늦어질 수도
-약사회 '타이레놀 품절 대란 심각. 정은경 청장에 유감'
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


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