오늘의 POINT

부진한 국내 증시

2021-09-07


[이치장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 노동절 휴장
  유럽증시는 독일 경제지표 호조에 상승 마감
  - 독일 7월 공장수주는 YoY +24.4%로 서프라이즈
  - 프랑스 10월, 최저임금 인상계획(소비증진 기대)
  - 테크 관련기업 강세/ 부동산, 유틸리티는 약세
  - WTI는 아시아 원유가격 인하소식에 0.57%↓ $68.9
<언론종합>
 
# 中증시는 두달만에 3600선(상하이) 회복 마감
- 부총리'민간경제 지지&대외개방 확대' 발언
- 금융리스크 조기 경고 시스템 구축할 방침
- 증권, 인프라, 중의약, 석탄, IT, 의료기기 상승
- 부동산, 제지, 발전, 폴리실리콘은 약세
- BYD전기차 판매(1~8월) YoY 196%증가한 26.7만대
- 외국인은 순매수
<언론종합> 
 
# NEWs
- 공개 임박 '애플워치7' 제한된 물량만 제공할 전망
- 9월 상반월 LCD 패널가, 전반적 하락세 전환
- 중국 왕이, 내주 초 방한. 5개월만에 한중 외교회담
- '광둥·마카오 심화 협력구' 건설 종합 방안 발표
- 암호화폐 해킹 피해 증가. 보안 강화 중요
- 4대 은행 모두 마이너스통장 한도 5,000만원 아래로
- 비트코인, 3개월 만에 6,000만원 돌파
<언론종합>


 
위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다

고용쇼크/미중 대립 심화

2021-09-06


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 고용 쇼크 & 언텍트 강세에 혼조세
- 비농업부문 신규고용 쇼크(예상치 대폭 하회)
- 임금상승률 높아짐
- 코로나 신규 확진자 증가
   > 언텍주(온라인, 소프트웨어) 강세
- IT, 헬스케어 상승
- 경기민감주/ 에너지, 금융, 유틸리티, 배터리↓
- WTI는 경기부진 신호에 1% 하락한 $69.3
- 단기물 국채금리는↓, 10년물은 2.16%↑. 1.32%
<언론종합>
 
# 中증시는 희토류 등 차익실현 매물 출회로 하락
- 시진핑, 베이징증시(for 혁신 중소기업) 설립 발표
  >증권 및 VC업체 급등
- 외국인은 순매수
- 장후반 반도체 강세/ 풍력, 농업, 전력, 제약↑ 
- 방산, 석탄, 비철금속, 화학, 철강, 조선은 부진
<언론종합>
 
# NEWs
- 도쿄증시 30분 연장 추진(3시→3시30분 종료)
- 스가 총리 사임 소식에 일본 증시 2%대 급등 
- 두산, 경영정상화 9부능선 돌파
  >올해 채권단에 3조원 상환 가능/자회사 실적↑
- 삼성전자, 저가 갤럭시 모델에도 OIS 적용
- 폭스바겐, '전기차 아닌 자율주행이 게임체인저'
- 카톡, 채팅목록 상단에 동영상 광고 띄운다
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


유동성 장세 지속

2021-09-03


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 실업지표 개선에 상승 마감
- 주간 실업수당청구건수는 예상치 하회
- 경기 민감주에 자금 유입
- 에너지, 산업재, 헬스케어, 반도체 상승
- 빅테크는 장후반 매물 출회하며 약세
- WTI는 2% 상승한 $69.9(공급 부족 우려)
- 국채금리는 변동성 줄어들며 보합권
- 코로나 신규 확진자 수는 지속 증가
<언론종합>
 
# 中증시는 유동성 공급 지속되며 상승 마감
- 경기 둔화 '악재'는 유동성 공급 '호재'로
- 3,000억위안 재대출 추가 제공. 중소기업·자영업 지원
- 시진핑 '함께 잘살자(공동부유)' 코드 맞추는 기업 증가 
- 사교육 기업 폐업사례 증가
- 외국인은 순매수
- 태양광 강세(허난성 지붕 태양광 구축 시범 사업 전개)
- 수소에너지, ESS, 공작기계, 증권, 비철금속, 화학 상승
- 의료기기, 바이오제약, 관광, 주류, 식품, 가전은 약세
<언론종합>
 
# NEWs
- 바이든, 3년간 주택 10만호 공급
- 정부, 내년 R&D 예산 29.8조원 편성. 예상 확대
  >시스템반도체/바이오헬스/미래차/소부장/우주/6G등
- KB은행, 주택담보·전세대출 변동금리 0.15%p 인상
- 케이뱅크 장외 주식 가격 50% 급등
- 삼성전자, 2억 화소 이미지센서 공개
<언론종합>
 
 
위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

지표부진/박스권 장세

2021-09-02


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 경기지표 엇갈리며 보합권 마감
   >민간고용은 MoM 37.4만명↑but(예상치 하회)
   >ISM 제조업 PMI는 예상치 상회
- 빅테크 상승하며 나스닥은 최고치
- 부동산, 유틸리티, 커뮤니케이션, 여행 상승
- 금융, 에너지, 산업재는 하락
- WTI는 0.1% 상승한 $68.6(증산 유지, 재고 감소)
- 국채금리는 보합권 마감
<언론종합>
 
# 中증시는 상하이는 ↑/ 선전과 창업판은 ↓ 마감
   >경기둔화 조짐에도 부양책 기대감 높아지며 혼조세
- 인민은행, 400억위안 유동성 공급(최근 2,400억위안)
- 8월 차이신 제조업 PMI는 49.2로 경기 위축 전환
   >공식 PMI=대기업&국유기업/ 차이신=민간 중소기업
- 전자상거래법 개정안 초안 공개
   >가짜 상품 판매시 처벌 강화 내용이 골자
- 데이터보안법 시행
   >데이터에 대한 정부의 통제권 강화
- 외국인은 순매수
- 증권업 강세(상반기 실적호조 & WM사업 기대감↑)
- 인프라 투자 증가세 전망에 건설기계, 시멘트 상승
- 비철금속, 항공, 석탄, 철강, 화학, 자동차는 약세
<언론종합> 
 
# 8월 수출입 동향
- 폴더플폰 출시에 따라 무선통신기기 수출 급증
  > 관련 OLED, 광학기기, 가전 품목 동반 상승
- 바이오헬스·이차전지·농수산식품·화장품 최고치 기록
- 반도체, 조선, 스마트폰, OLED TV 글로벌 M/S 1위
  >SSD, 배터리 위상 공고/ 화장품, 의료용진단 선전
<산업통상자원부>
 
# NEWs
- 우본, 1조 규모 카카오뱅크 지분 블록딜로 처분 추진
- 현대차, 반도체 공급난에 8월 미국 판매 4% 감소
- 차세대 메모리 DDR5 가격, DDR4보다 30% 비싸다
- 삼성전자 폴더블포 올해 720만대 출하 전망
- 게임, 컨텐츠 업계 '인앱결제 강제금지' 대부분 환영
- 中 샤오미, 전기차 자회사 공식 등록
<언론종합>

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경기지표 부진

2021-09-01


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 지표부진에 약세 보이다, 개별 재료에 보합
- 8월 시카고 PMI는 66.8을 기록하며 예상치 하회
   >소비자 신뢰지수 역시 예상치 하회
- 나스닥은 중소형주가 선방하며 보합권/ 빅테크는 혼조
- 부동산, 커뮤니케이션, 필수소비재 상승
- 소재와 에너지는 부진
- WTI는 1%하락한 $68.5
- 국채금리 소폭 상승/ 10년물은 1.79% 상승한 1.307%
<언론종합>
 
# 中증시는 지표부진에 약세 보이다, 상해만 상승 전환
   > 400억위안 유동성 공급(최근 2,000억위안 공급)
- 8월 제조업 PMI는 50.1로 전월대비 부진
   >서비스업 PMI는(47.5) 기준선50 밑돌며 위축 국면
- 당국, '일부 인터넷 플랫폼이 야만적으로 성장했다' 발언
   >사모펀드 시장 단속의지도 피력
- 환경보호 섹터↑(오염방지 및 환경개선 방안 심의 통과)
- 증권, 화학, 석탄, 시멘트, 철강 상승
- 호텔관광, 자동차, 반도체, 주류, 의료기기, 제약은 약세
- 외국인은 순매수
<언론종합> 
 
# KRX BBIG K-뉴딜 관련지수 정기 변경
- SK바이오사이언스, 크래프톤 편입 (BBIG)
- SK아이테크놀로지 편입 (2차전지)
- SK바이오사이언스, 한미약품 편입(바이오)
- KG이니시스 편입(인터넷)
- 크래프톤, 데브시스터즈 편입(게임)
- 카카오뱅크, 크래프톤 9월10일 KOSPI200 신규 편입
<현대차 이창환>
 
# NEWs
- 카카오페이, 10월14일 코스피 입성

  (밴드상단, 1.53조 조달)
- 탄소중립·구글갑질방지법(인앱결제 강제X) 본회의 통과
- 롯데, IMM PE와 한샘 공동인수 '적극 검토 중'
- 삼성SDI, LG화학 시총 추월
- 삼바, 송도 공장 부지 산다. mRNA백신 원액 생산 채비
- 유로존 인플레, 10년만에 최고. 8월 3% 기록
- 삼성전자, 연내 반도체 가격 인상카드 만지작
<언론종합>



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테크주 강세

2021-08-31


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 다우는 약세, S&P500·나스닥은 상승
- 주택판매지수, 제조업지수 모두 둔화
- 나스닥 시총상위 빅테크 강세, *우주, 부동산 상승
- 금융과 에너지, 여행·레저, 엔터는 약세
- 애플 상승(*아이폰13에 위성통신 서비스 탑재 가능성)
- 코로나 신규 확진자는 증가
- WTI는 허리케인 영향에 0.7% 상승한 $69.2
- 국채금리는 일제히 하락/ 10년물은 2.13%하락한 1.284%
<언론종합>
 
# 中증시는 PMI발표(오늘) 앞두고 강보합권 마감
- *청소년 온라인 게임 규제
   >금·토·일·법정휴일 20~21시 1시간만 게임 가능
   >과거 휴일 3시간 그외 1시간30분으로 제한 한적 있음
   > 아이돌 팬 문화 관련 음원 구매 수량 제한 가능성↑
- 외국인은 순매수
- 공작기계 강세 지속(생산효율 개선을 위한 수요↑)
- 태양광 등 신재생에너지↑(보조금 지급 정책 개선 소식)
- 비철금속, 석탄, 항공기, 발전설비 상승
- 금융, 시멘트, 가전, 의료기기는 약세
- 인민은행은 이날 400억 위안 유동성 순공급
<언론종합> 
 
# NEWs
- 삼성, 폴더블폰 흥행에 생산라인 증설 결정
- 中 국영 석유회사 시노펙, 수소에너지에 5.4조원 투자
- 위메이드, 주당 1주 무상증자 결정
- 美, 일주일 평균 하루 코로나 입원환자 10만명 넘겨
- 美, 아프간 철수 완료 확인. 20년만에 아프간전 종지부
<언론종합>
 
 
위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

금리인상은 멀었다

2021-08-30


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 잭슨홀 연설에 안도하며 상슴 마감
- 테이퍼링에 대한 의지 확인 but 금리인상 신호는 아니다
- 고용지표가 테이퍼링의 주요 조건
- 7월 PCE 물가와 개인소득은 예상치 상회
- 7월 개인소비와 8월 소비자심리지수는 예상치 하회
- 에너지, 빅테크, 반도체 상승
- 헬스케어, 유틸리티는 약세/ 장후반 美상장 중국 기술주↓
- WTI는 2% 상승한 $68.7
- 국채금리는 하락/ 10년물은 2.38%하락한 1.312%
<언론종합>
 
# 中증시는 인민은행의 유동성 공급, 경기부양 의지에 상승
- 7월 공업이익은 YoY 16.4% 증가했으나,  전월대비 둔화
- 경기회복 둔화 문제 해결 위해 지준율 추가 인하 거론
- 외국인은 순매수
- 리튬배터리, 산업용 공작기계 강세/ 석유, 철강, 보험 상승
- 방산, 의료기기, 여행, ESS, 증권, 반도체는 약세
<언론종합> 
 
# 암모니아 밸류체인 구축 현황
- 암모니아에서 질소만 떼어내면 수소를 만들 수 있음
- 때문에 수소 저장·운반 수단으로 활용
- 삼성엔지니어링, 두산중공업-수소를 암모니아로 변환
- 삼성엔지니어링- 암모니아 생산플랜트 건설 노하우 보유
- 현대글로비스>암모니아를 국내로 수송
- 한국조산해양>암모니아 연료 추진 선박 개발 계획
- 롯데정밀화학>국내 암모니아 유통시장의 70% 점유
- 롯데케미칼>

   암모니아를 수소로 변환 후 충전소에 공급 추진
- 포스코와 현대제철>

  수소를 수소환원 제철 공정에 투입 계획
- 포스코와 두산중공업>암모니아 가스터빈 연구 개발 협약
- 일본은 이미 2019년 부터 정책 추진 중
<한경매거진>
 
# 주목받는 소부장 기업
- 비나텍>3V 에너지 저장 장치 세계 최초 개발 및 양산
                 중형 슈퍼커패시터 세계 점유율 1위
- 디에스피> 자동차 윈도 몰딩용 컬러 스테인리스 스틸
- 원에스티> 기계, 로봇 등 자동화 기기 직선 운동 베어링

 
# NEWs
- 예적금 금리 차주 최대 0.3%p 오른다. 대출금리도↑전망
- 리비안, 삼성SDI와 협력 외 자체 배터리 양산 준비 움직임
- 아이폰13, 256GB 없애고 512Gb 인하·1TB 추가 전망
- 반도체 후공정 업계, '비메모리 시설 투자'로 몰린다
- SM엔터 매각에 재등판한 네이버
- 삼성 '갤럭시Z 폴드3·플립3' 대박 조짐
- 폴리실리콘 현물가격 4주 연속 상승
<언론종합>



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유동성 축소 경계

2021-08-27



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 테이퍼링 경계 및 아프간 테러로 하락
- 연준 위원들, 테이퍼링 시작 촉구 발언
- 2Q GDP 성장율은 연율 6.6%/3Q는 둔화 전망
- 주간 실업보험 청구자 수는 전주대비 소폭 증가
- 부동산 소폭 상승
- 에너지 등 대부분 업종 하락
- TSMC 가격 인상에 반도체↑, 애플은 막판 약세
- WTI는 1.4% 하락한 $67.4
- 국채금리는 보합권 마감
<언론종합>
 
# 中증시는 정부규제 및 차익실현 물량에 하락
- 중추절 앞두고 고량주 가격 통제에 관련주 급락 
   →분야별 가격 상승 징후 포착시, 정부의 제동 빈번 
- 주류, 금융주, 자동차, 반도체, 의료기기 약세
- 철강, 석탄, 비철금속은 강세
   → 장종료 후 석탄가격 안정화 발언
- 외국인은 순매수 
<언론종합>
 
# 금통위 관련
- 채권은 기준금리 인상 불구 매수세 유입에 3년물 하락
- 금통위 전 인상 기대 선반영 결과라는 평
- 3년 국채선물, 외국인 매도세에도 기관의 매수세로 상쇄
- 이주열 총재는 실질금리는 마이너스로, 추가 인상 시사
<하나채권>
 
# NEWs
- '카불공항 테러 미군 등 사망자 90명, 150명 부상'
- 조이시티, 中 웹툰 플랫폼 '콰이칸'에 500만 달러 투자
- 위메이드, 블록체인·NTF 적용한 '미르4' 글로벌 출시
- 10대 그룹 오너·CEO 총출동.'수소 드림팀' 내달 출범
- 도요타도 뛰어들었다. 한·독·일 '수소트럭 삼국지'
- '네이버 현대카드' 나온다. 최고 10% 적립
- 삼성전자, 구글에 5G 모뎀 공급



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잭슨홀, 금통위 전 관망세

2021-08-26


 [이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 27일 잭슨홀 연설 앞두고 강보합 마감
- 하원, 3.5조 달러 규모 예산 결의안 의결
- 바이든, 애플·MS·아마존·구글에 사이버보안 강화 당부
- 금융, 에너지, 산업재 강세/ 주거건축, 반도체, 수송↑
- 헬스케어는 부진
- WTI, 원유재고 감소 소식에 1.2% 상승한 $68.3
- 10년물 국채금리는 4.57% 상승한 1.349%
- 코로나 확진자는 증가
<언론종합>
 
# 中증시는 장후반 추가 유동성 지원소식에 상승 마감
- 인민은행, 역레포를 통해 400억 위안 유동성 순공급
- 리커창, 낙후된 동북지역 및 농업에 대한 지원 강조
- 중국 내 태양광 수요 증가와 업계의 생산능력 확장
- 주류, 여행관련주, 석탄(공급↓, 수요↑), 태양광 강세
- 금융, 기술, 부동산 관련주는 약세
- 외국인은 연일 순매수
<언론종합>
 
# NEWs
- 오늘 '박빙의 금통위 열린다'
- TSMC, 22년부터 16nm 이하 공정 10% 단가인상
- 아마존, 31일 한국 상륙. 직구서비스(11번가 합작)
- 컴투스, 위지윅스튜디오 경영권 인수(지분 38.11%)
- 시각장애인 울리는 키오스크. 음성기능 필요
- 국내 최초 도심 자율주행 배달로봇 실증
- 시진핑·푸틴, '아프간 내정간섭 반대'
- 한화, '삼성전기 와이파이 모듈사업' 인수 추진
- 국내서 中 ETF 산다. 27일부터 허용
- 넷마블, 카뱅 주식 1,331억원어치 추가 매도
  '마블 퓨처 레볼류션' 240여개국 정식 출시
<언론종합>
 
  
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삼성, 240조 투자 모멘텀

2021-08-25


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 경기 우려 완화에 상승(나스닥 15,000돌파)
- 백신 접종 속도↑, 中의 감염자↓=경기둔화 우려↓
- 7월 신규 주택판매건수는 3개월 만에 증가세 전환
- 호텔, 여행 등 컨택관련주 강세. 에너지 상승
- 필수소비재는 부진
- 중국 테크주 상승
- 코로나 신규 확진 증가세는 지속
- WTI, 2.9%상승. $67.5(맥시코만 화재, 수요up 기대)
- 10년물 국채금리는 3.35% 상승한 1.297%
<언론종합>
 
# 中증시는 인민은행의 신용대출 지원 추진 소식에 상승
- 과학혁신/녹색발전/중소기업/자영업에 자금유입 강조
- 공작기계, 천연가스(가격↑·녹색발전), 여행 강세
- 통신설비, 미디어, 시멘트는 부진
- 외국인은 순매수
<언론종합>
 
# 홈피트니스 트렌드(룰루레몬)
- 애슬레저 트랜드 주도/팬더믹에도 D2C에 집중> 매출↑
- 자회사 MIRROR, 거울모양 스크린으로 요가 등 수업 
- 바이오센서를 활용 심박수, 스트레스 값 등 확인
- Peloton 역시 글로벌 홈피트니스를 선도하며 경쟁 중

 
# NEWs
- 삼성, 23년까지 240조(국내180조)투자, 4만명 고용
   (반도체, 바이오/ AI·로봇/ 스마트공장/ 소프트웨어)
- 상반기 랜섬웨어 피해 규모, 전년대비 171% 증가
- 한국조선해양, 컨테이너선 8척 수주. 총 1.65조원 규모
- LG엔솔, 결국 상장심사 연장
- KT스카이라이프, 현대HCN 인수 승인
- 네이버, 의료 빅데이터 사업 나선다
- GS, 휴젤 인수 1.8조원에 계약 체결
<언론종합>
 
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또 상승

2021-08-24


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 백신 승인, 유가 급등, 개별 호재 이슈에 상승
- 화이자·바이오엔테크 코로나 백신, FDA 정식 승인
- 연준이 통화완화 선호로 돌아설 것이라고 전망
- 중국, 반도체 기업 맥심 인터그레이티드  M&A 승인
- 7월 주택거래 2%↑, 가격은 전년대비 18% 급등
- WTI, 5.6%상승. $65.6(낙폭과대, 코로나 우려 약화)
- 에너지, IT (반도체), 생명공학 강세
- 유틸리티, 필수소비재는 약세
- 국채금리는 보합권/ 10년물은 0.56% 하락한 1.23%
<언론종합>
 
# 中증시는 코로나 지역감염 '제로' 소식에 상승
 - 37일 만에 31개 성 본토 신규 확진자 없음
- 차이나모바일 중국 본토 상장 추진(10조원 조달)
- 시진핑, '공동부유' 강조 하며 대기업 압박은 지속
- 기계설비(공장기계 핵심기술 강조), 방산, 희토류 강세
- 은행, 시멘트는 부진
- 외국인은 순매수
<언론종합>
 
# NEWs
- 삼성전자, 시스템반도체 판매 확대. 中유통사 진입
- 정책실장, 이번주 안에 게임 셧다운제 폐지 발표 계획
- 델타변이 확산으로 美 자발적 백신 접종율↑ 
- 테슬라 모델Y 유럽 딜러버리 시작
- 태양광 빛 본 OCI, 반도체 소재 강화
- 한전, 5G 특화망 도입 추진. 전력 네트워크 디지털화
- 日 세븐일레븐, 2026년까지 2만여개 매장에 30분 배달 서비스 추진
<언론종합>
   
 
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반등

2021-08-23



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 테이퍼링 우려↓, 기술주 개별 이슈에 상승 
- 델타변이 확산에 테이퍼링 속도 조절 가능성 제기
- 대부분 업종이 상승. IT, 유틸리티 강세/ 에너지는 약세
- WTI는 2.15% 하락한 $62.3
- 국채금리는 전반적 상승/
  10년물 금리는 1.45% 상승한 1.26%
<언론종합>
 
# 中증시는 데이터 규제 영향과 LPR동결 소식에 하락
- 개인정보보호법 통과(감독 강화, 무단 사용자 처벌)
   데이터 관리와 감시를 제3자 기업에 위탁 방안 검토
- 고객정보 수집관련 헬스케어기업 하락(규제 타겟 우려)
- 항서제약의 실망스런 실적에 바이오제약 부진
- 고량주 시장 관리감독 소식에 주류 약세
- 건자재, 디지털화폐, 희토류, 전자기기, 철강은 강세
- 비야디반도체 법규 위반으로 상장 심사 중단
- 외국인은 순매도
<언론종합>
 
# 태양광
- 폴리실리콘 현물가 전주 대비 0.4% 상승
- 중국 폴리실리콘 증설 연기. 하반기 신규증설 전무
- 중국 설치수요 집중되는 10~11월, 현물가격 강세 예상

 
# NEWs
- (주)SK(1.58주) & SK머티리얼즈(1주), 합병 의결
- 매파 고승범 빠진 8월 금통위. 동결vs인상 팽팽
- 글로벌 공급망, 中 → 아세안으로 이동 심화
- 통신 3사 '패스(PASS)', 3,500만 가입자 돌파
- GS건설, 배터리 재활용에서 수처리까지 친환경 신사업
- 中정부, 美상장 자국 기업 데이터 통제권 수취 방안 검토
- GM, 볼트EV 전 모델 LG배터리 리콜 결정
- 엔씨 리니지W, 사전예약 15시간만에 200만명 넘어
- 中 올해 핵무기투자 4배 확대. 핵전력 증강 추진
- 원격근무 확산에 보안사고 손해액 '역대 최고'
<언론종합> 
   


위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

테이퍼링 우려에 적응

2021-08-20


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 테이퍼링 우려에 적응하며 보합권 마감
- 1% 하락 출발했지만, 빅테크 중심으로 저가 매수세 유입
- 다만 중소형주 러셀2000은 1%대 하락
- 주간 실업보험청구자수는 팬더믹 이후 최저치 기록
- 필라델피아 제조업 지수는 예상치 하회
- IT(엔비디아 호실적 영향), 필수소비재, 클린에너지 상승
- 전통에너지와 산업재, 금융은 하락
- WTI는 2.7%하락한 $63.7
- 국채금리는 소폭 하락 마감
 
# 中증시는 혼조세 마감/ 상하이↓. 선전과 창업판은↑
- SG는 중국GDP 성장률 정망치를 8.5%→8% 하향
- 리튬배터리, 5G테마, 교육, 방산, 자동차, CRO관련주 강세
- 금융, 철강(철강 가격 하락 영향), 석유, 수소에너지는 약세
- 외국인은 순매도
<언론종합>
 
# 中 '공동부유' : 함께 잘사는 나라를 만들자
- 지난 6월 저장성을 시범구로 지정
- 소득 분배 개선/ 사회복지 강화/ 도농 격차 해소 실험
- 덩샤오핑의 '선부론(성장우선)'에서 마오쩌둥의 '공부론(분배중시)'으로
- 성공시 미국과의 체제 싸움에서 우위할 수 있다고 보는 듯
<서울경제> 
 
# NEWs : 농협은행, 올해 11월까지 주택담보대출 전면 중단
- 도요타, 9월에 36만대 줄인다. 반도체 부족과 코로나 영향
- 中 반도체 굴기 안 끝났다. 美 견제에도 장비 싹쓸이
- 美 떠난 중동에 손 내미는 中
- 국내 팹리스, 반도체 공급난에 매출·이익 '고공행진'
- 종부세 기준 공시가 11억원으로 확정
- 롯데택배, 기업 택배비 인상 검토, 로젠 9월에 250원 인상
- 백신접종 완료자, 6시 이후 4인 모임 허용
<언론종합>

위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


유동성 축소 = 조정

2021-08-19


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 테이퍼링 실시 가능성↑에 하락 마감
- FOMC회의록에서 연내 테이퍼링 진행 시사
- 물가목표치 도달 인정 But 금리인상은 경제흐름에 달려있다고 언급
- 신규 주택착공건수는 예상치 하회. 건축허가는 컨센 상회
- 경기소비재, 리튬배터리 상승/ 에너지, 헬스케어, 반도체 부진
- 코로나 신규 확진은 급증
- WTI는 1.7%하락한 $65.5
- 국채금리는 소폭 상승. 10년물은 1.19% 상승한 1.273%
<언론종합>
 
# 中증시는 저가 매수세 유입되며 기술적 반등 마감
- 증권주 중심 금융주 강세, 방산주(대만을 둘러싼 미·중 갈등 영향) 상승
- 전자기기, 호텔관광, 음식료는 약세
- 코로나 확산 감소세는 증시 상승을 지지
- 외국인은 순매수
<언론종합> 
 
# NEWs : 금융 당국, 대출 창구 전방위 봉쇄 들어간다
- 에스엠랩, 삼성·LG도 못한 '98%하이니켈 양극재' 개발
- '양재물류단지' 하림 손 들어준 감사원
- 동원시스템즈. 2차전지용 캔 제조 자회사 엠케이씨 흡수합병
- 글로벌파운드리, IPO 추진. 인텔 M&A 무산된 듯
<언론종합>


위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


반등나와도 조정 염두

2021-08-18



[이차장의 데일리 포인트]



# 美증시는 경제지표 부진에 하락 마감
- 7월 소매판매 전월대비 감소(예상치 하회)→경기둔화 신호
- 산업생산지표는 양호
- FOMC 발표(18일) 앞두고 관망세-조기 테이퍼링 우려
- 코로나 확산 지속/ WTI는 1%하락한 $66.59
- 헬스케어, 필수소비재 강세
- 반도체, 산업재, 금융 약세
- 10년물 국채금리는 보합권. 1.258%

# 中증시는 장후반 2%대 급락 마감
- 인터넷 부정경쟁 방지에 대한 규정 신설→빅테크 하락
- 모건스텐리, 내년?메모리 반도체 수요·가격 둔화 전망
- 운송관련주는 강세(코로나에 따른 항만 정체 영향)
- 반도체, 고량주, CRO테마, 자동차, 화학, 의료, S/W 약세
- 외국인은 순매수
<언론종합>

# 리셀테크 트렌드 (한정판 상품 재판매를 통한 차익 재테크)
- 희소성에 가치를 두는 MZ세대의 소비심리 반영
- 한정판 스니커즈로 돈을 버는 '슈테크'가 대표적
- 비싼 명품 거래시는 공동으로 투자 →?조각투자(피스)
- 리셀 플랫폼(크림 등) 활기/ 백화점도 리셀매장 오픈
- NFT 기반 인증서로 정품 인증
<언론종합>


# NEWs : 美하루 평균 확진 14만명. 부스터샷 권고 임박
- 中알리바바, NFT 마켓플레이스 출시한다
- 카뱅, 2Q 순이익 693억원(YoY 158.7%↑). 고객수는

1,671만명
- 시중은행 주담대 금리 또 오른다. 신규 코픽스 0.95%
- LGD, 중소형 OLED에 3.3조원 투자
<언론종합>


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아프간 리스크 출현

2021-08-17


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 中경제지표 부진 vs 기업 호실적. 혼조세
- S&P500 서프라이즈 비율 90%/ 나스닥&러셀2000은 60%
- 8월 뉴욕 제조업지수는 예상치 하회
- 아프가니스탄  지정학적 리스크는 상승을 제한
- 헬스케어, 유틸리티, 건축 강세
- 에너지와 소비재, 전기차, 반도체 약세
- WTI는 1.68%하락한 $67.3(장중 3% 하락하기도)
- 국채금리는 하락/ 10년물은 3.08%하락한 1.257%
<언론종합>
 
# 中증시는 기술주 위주 약세 마감
- 산업생산·소매판매·고정자산투자액 예상치 하회
- 인민은행, 유동성 공급 발표→ 하방 지지
- 수소에너지 육성 방안 발표
- 중국내 LNG가격 상승
- 농업 수리시설 개선/수도 공급공정 실시 방안 발표
- 소비재, 반도체, 관광, 수소에너지, 가스 강세
- 리튬염호, ESS관련주, 자동차, 화학은 약세
- 외국인은 순매수
<언론종합>
 
# 레깅스 트렌드
- 올여름 패션 키워드는 '레깅스'
- 국내 레깅스 1위 '젝시믹스'(브랜드엑스코퍼레이션)
   입술에 바르는 틴트 시작으로 코스메틱 진출
   수영복. 언더웨어, 골프췌어 등 다양한 제품 판매
- 2위는 안다르
   슬랙스(품이 넉넉한 바지) 출시
   숨쉬기 편한 기능성 마스크 판매
<이코노미스트>
 
# 대한항공 컨콜
- 화물공급 증가는 지금이 최대 수준이라 판단
- 하반기에도 항공화물 강세 전망
- 호텔은 2분기말로 갈수록 숙박률 상승
- 항공우주 부문은 당분간 매출 부진 예상 
<한투 최고운>
 
# NEWs : 중소형 OLED '8세대' 전환. 삼성·LG, 연내 투자계획 가시화
- 10억 집 부동산 중개수수료 절반↓전망. 개편안 작업중
- 탈레반, 아프간 장악. 아프간 대통령은 현금 들고 튀었다
- 환율 1,170원 목전. 석달새 은행 달러예금 7조↓
- 정부, 삼바 9월 생산 예정 모더나 백신, 국내 우선 공급 요청 
<언론종합>
 
# 에이치피오 'Live 탐방'이 오늘 15시에 진행됩니다
   아래 링크 클릭 → 'Live탐방'클릭
   leechajang.com
 


위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

상승 모멘텀 부족

2021-08-13


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 대형 기술주 반등(언택트 강세)에 상승 마감
/ 실업보험청구자수 3주 연속 감소(예상치 부합)
/ 7월 생산자물가지수는 예상치 상회. 근원 PPI는 전월과 동일
/ 테이퍼링 우려 지속
/ 헬스케어, IT, 유틸리티 상승. 디즈니 예상치 상회 실적에 강세
/ 에너지, 산업재, 반도체(마이크론 목표주가 하향)는 약세
/ WTI는 수요둔화 전망에 소폭하락한 $69.9
/ 국채금리는 대부분 소폭 상승. 코로나 확진자는 증가
<언론종합>
 
# 中증시는 유동성 감소 및 '법치정부 건설 실시 강요'발표에 따른 규제 확대 우려에 하락 마감
/ 7월 위안화 신규 대출은 1.08조 위안으로 전월대비 절반 수준에 그침
/ 온라인 보험사 부적절 마케팅·가격정책 제한. 온라인 팬클럽 단속을 통해 유해 콘텐츠 삭제 조치
/ 배터리 소재 숏티지 대안으로 염호리튬 개발 부각-관련주 강세
/ 승용차 판매 감소에도 로컬차 판매는 전년대비 20% 증가 및 전기차 침투율 확대-자동차 강세
/ 외국인은 순매도
/ 자동차, 철강, 석탄, 화학, 전력 상승
/ 주류, 부동산, 헬스케어, 증권·보험, 소비재는 약세
<언론종합> 
 
# 정밀의료SW 선도계획 발표 : 의료기관 클라우드 대전환 추진
/ K-의료 데이터댐과 닥터앤서 플랫폼 개방 및 닥터앤서적용 확대
/ AI 의료 SW 전문가 양성 지원
/ 약물 복용 없이 유사한 치료효과 가능한 디지털 치료제 개발·실증
<언론종합>
 
# 7월 ICT 수출(YoY 기준) : 반도체 38.8% 증가(메모리 43.8%, 시스템 35.8%)
/ OLED 89.6%증가
/ 휴대폰 1.2% 증가
/ 컴퓨터 주변기기 28.3% 증가
<언론종합>
 
# NEWs : 7월 수입물가 석 달째 상승
/ 미 의회, 애플·구글 앱스토어 수익 시스템 규제 법안 발의(수수료 30%는 과다)
/ 외국인 7일만에 국내증시 3.7조 매도
/ 7월 중국 스마트폰 출하량 중 5G 비중은 79.6%
/ 넷마블, 카카오게임 주식 322만주 처분 결정
/ DB하이텍 매물로(DB그룹 지분 17% 매각 대상)
/ 오스템임플란트, 독일계 전동의자 기업 인수 추진 
/ 미국, 백신 의무화 확대
/ 삼성전기, ADAS용 MLCC 개발
<언론종합>

위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


인프라 관련주 강세

2021-08-12


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 상승마감(나스닥은 약보합) 
/ 소비자물가지수는 여전히 높은 수준이나, 변동성 높은 식품·에너지 제외시 예상치 하회 → 조기 긴축우려 완화
/ 인프라 투자안 진척에 관련주 연일 강세 → 소재, 산업재, 유틸리티, 에너지 강세
/ 헬스케어는, 언텍트관련주 등 성장주는 전반적 약세
/ 10년물 국채금리는 0.22%하락한 1.339%. 전반적 하락
/ WTI는 1.41% 상승한 $69.25(미국 원유재고 감소 영향)
<언론종합>
 
# 中증시는 코로나 우려와 추가 경기부양책 기대감이 교차하며 보합권 마감(창업판은 하락)
/ 7월 신에너지 자동차 판매량은 27.1만대로 월간 기준 역대 최고 수준/ 외국인은 순매도
/ ESS테마주 강세(연평균 70% 성장 전망 소식). 희토류(네오디뮴 19% 넘게 가격 인상), 부동산, 수소 등 신재생에너지 상승
/ 음식료, 증권, 의료기기, 제약바이오, 가전은 약세
<언론종합>
 
# SKT 리뷰 : 2분기 실적은 컨센 부합 수준
/ MNO 실적 개선에도 불구, SK브로드밴드(일시적 비용증가)와 11번가의 부진(전략 변화) 영향
/ 8월(12일 발표, 31일 리밸런싱) MSCI 정기변경으로 외국인 매도 규모는 9,164억원 전망
/ 8월 말에는 적극적 비중 확대 대응 필요
<유안타 최남곤>
 
# '물'이 없으면 'Green'도 없다 : '물'투자 ETF 견고한 상승세
/ 극심한 이상고온과 가뭄, 물 부족 위기 영향
/ 수자원 수급 불균형과 물 부족 위기 반복 불가피
<신한 김성환, 박석종>
 
# NEWs : 삼성전자, 폴더블폰 대중화 활짝. S펜 넣고 가격 40만원 낮추고
/ 테스나, 819억원 규모 반도체 테스트 장비 양수 결정(삼성전자 물량 증가 대응)
/ GS, 휴젤 2조원 안팎에 인수한다. 다음주 계약 체결 vs GS, '휴젤 인수 확정된 것 없다'
/ 베이징올림픽 블루(맑은 하늘) 총력전. 中'철강도시' 감산령
/ TSMC, 내년 하반기부터 3nm 공정을 통해 Apple향 칩 대량 양산 전망
/ 하이비젼시스템, 폭스콘에 카메라모듈 검사장비 공급(새 고객사로 확보)
/ MSCI지수에 SK바사, SKIET, 에코프로비엠 편입
/ 현대차, 중고차 시장 진입 초읽기. 이달말 협상 결론 낸다
<언론종합>



 위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


소강상태

2021-08-10


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 고용지표 개선에도 코로나 확산 우려에 소폭 하락 마감

/6월 채용공고는 역대 최대치 경신. 7월 고용추세지수는 석달 연속 개선

/헬스케어, 필수소비재, 금융 강세

/에너지, 부동산, 여행관련주는 약세

/중국 경기둔화 우려에 WTI는 2.64% 하락한 $66.5(장중 4.5% 급락하기도). 최근 6일간 9% 이상 하락

/국채금리는 일제히 상승. 10년물은 2.25% 상승한 1.317%
<언론종합>
 
# 中증시는 최근 부진했던 '금융, 부동산, 소비재 섹터'에 저가 매수세가 몰리며 상승 마감(기술주 중심의 창업판은 하락)

/7월 생산자물가지수는 전년대비 9% 상승하며 예상치(8.8%)를 상회. 이는 글로벌 인플레이션 우려를↑

/코로나 확산으로 인한 이동제한은 경기 둔화 우려↑

/외국인은 순매수

/금융, 부동산, 음식료, 소매유통, 미디어, 에너지 강세/ 반도체, 리튬배터리는 부진
<언론종합>
 
# NEWs :
-법무부, 이재용 광복절 가석방 허가
-크래프톤 오늘 상장
-한화솔루션, 프랑스 재생에너지 기업 1조원에 인수
-일진머티리얼즈(2차전지 동박 생산), 스틱으로부터 1조원 자금 조달
-'몸값 10조' SSG닷컴 상장 착수
-삼성디스플레이 4분기 QD-OLED 양산. 연 100만대 패널 생산
-삼성전자, 파운드리에 EUV 펠리클 사실상' 전면 도입'
<언론종합> 



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

박스권 장세

2021-08-09


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 고용지표 호조에 상승 마감(나스닥은 하락)/ 7월 비농업 고용은 예상치 상회/ 실업률은 5.4%로 예상치(5.7%)를 하회하며 경기 회복 기대감↑(매파적 정책 가능성에 나스닥 약세 근거)/ 금융, 소재, 에너지 강세/ 헬스케어와 기술주는 약세/ WTI는 0.8% 하락한 $68.3/ 국채금리 일제히 상승(금융주 견인). 10년물은 5.83%상승한 1.288%/ 코로나 신규확진 증가
<언론종합>
 
# 中증시는 생산자물가지수 발표(9일) 앞두고 소폭 하락 마감/ 관영매체는 저속한 콘텐츠 영상 스트리밍 플랫폼/ 분유회사의 공격적 마케팅/ 어린이 성장호르몬 위험에 문제 제기/ 신규 코로나 확진자는 6개월만에 최고치/ 외국인은 순매도/ 美의 전기차 정책 영향에 리튬배터리 강세/ 희토류, 전기차, 신재생에너지 상승/ 바이오제약, 조선, 의료기기 약세 
<언론종합>
 
# OLED 현황 : 2021년 OLED 패널 매출은 380억달러로 작년대비 28% 증가 예상/ 중소형 패널 출하량은 2022년 8억 1,200만 장에 이를 전망(올해 상반기 스마트폰 110종 이상이 OLED 탑재)/ TV 패널 출하량은 830만대 예상(2020년 450만대)/ 중소형은 삼성디스플레이가 점유율 80.2%/ 대형 패널은 LG디스플레이가 점유율 99%/ 중국과의 기술격차는 1~3년. 최근 좁혀지는 상황
<옴디아>
 
# CJ대한통운 컨콜 : 4월부터 순차적 택배단가 인상 중/ 2Q 점유율 하락은 취급 어렵거나 수익성 낮은 고객사 디마케팅 영향(로젠 및 경동택배가 수혜)/ 연간 물량 증가율 6~7%로 가이던스 부합 수준/ 2Q 풀필먼트 수익은 BEP수준/ 플필먼트 선도 위해 선제적 capa↑ 계획/ 군산 플필먼트 센터의 '적치·보관·피킹·분류' 공간 로봇 투입/ 해외는 부진
<한투 최고은>
 
# NEWs :
-이재용 가석방 오늘 판가름
-한국 찾은 애플카, SK그룹·LG전자 협의 진행 관측
-네이버, 카페24 최대주주된다. 지분 20% 인수 계약
-1조달러 바이든 인프라 법안, 9부능선 통과
-카카오뱅크, 8월20일 종가 기준 MSCI 스탠다드 지수 조기 편입
-파운드리 몸값 또오른다
-컨테이너선 운임 13주 연속 상승
-삼성 오디세이 네오, 최고의 게이밍 모니터로 호평
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


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