오늘의 POINT

호실적 지속

2021-10-20


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 양호한 실적발표 이어지며 상승 마감
- S&P500중 82%가 예상치↑/ 이익은 30%↑ 전망
- 신규주택착공실적 및 허가 건수는 예상치 하회
   >공급망 병목현상 이유
- J&J, 넷플릭스 긍정적 실적 발표
- 3Q GDP성장률 하향조정에 후반 일부 매물 출회
- 비트코인 선물ETF 데뷔 첫 날 4.8%↑
- 헬스케어, 에너지, 금융, IT 상승
- 레저, 엔터는 약세
- WTI는 4일 연속 상승세 이어가며 $82.9 기록
- 국채금리는 단기물은 하락, 장기물은 상승
  >10년물은 1.64% 기록/은행주 전반적 강세
  >금리상승에 시장이 적응하는 모습
<언론종합>
 
# 中증시는 3대 지수 모두 상승 마감
- 경기부양책 기대감 다시↑
- 거래대금 다시 1조위안 아래로/ 외국인은 순매수
- 양돈과 ESS 섹터 큰 폭 상승
  >돼지 소비 성수기 진입/ 사우디 ESS계약 체결
- 농업, 석유, 석탄, 호학, 제약 음식료, 금융↑
- 호텔, 관광, 외식, 항공, 부동산은 약세
- 독과점 불공정행위에 대한 감독규제 견지할 것
   >시진핑, 플랫폼 기업의 무질서한 확장 막겠다
- 홍콩은 기술주 위주 큰 폭 상승/ 일본 역시 상승
<언론종합>
 
# NEWs
- BOE, 올해 아이폰 OLED 점유율 10% 육박
- 넷마블에프앤씨, 실사형 스포츠게임사 흡수합병
- 3Q 세계 모바일게임 지출 27조원/한국 1.7조원
- 알리바바, 클라우드 서버용 반도체칩 개발
- 인도, 전기차 인센티브 세부 내용 발표
- 유럽 에너지난, 프랑스 원전 6기 건설 전망
- 글로비스, 세계1위 수소생산업체와 공급망 구축
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


보다 강한 매수세

2021-10-19


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 다우 보합, 나스닥 상승 마감
- 실적발표 기업 중 80%가 예상치 상회
 >실적 호전 예상되는 종목군 중심으로 강세 
- 테슬라 이익추정치 상향에 강세
- 9월 광공업생산 및 설비가동률은 예상치 하회
- 10월 주택시장지수는 예상치 상회
- IT, 커뮤니케이션↑/ 헬스케어, 유틸리티는↓
- 국채금리 단기물 상승은 여전/ 10년물은 안정
- 中성장 둔화 가능성에도 WTI는 0.2%↑, $82.4
<언론종합>
 
# 中증시는 장후반 낙폭 좁히며 보합권 마감
- 3Q GDP성장률은 4.9%로 전망치(5.1%) 하회
- 산업생산, 고정자산 투자 역시 예상치 하회
- 소매 판매는 YoY 4.4%늘며 예상치(3.4%) 상회
- 인민은행장은 헝다 리스크 제어 가능하다 언급
- 거래대금은 6거래일 만에 1조위안 상회 
- 석탄과 풍력발전 강세/ 석유, 가스, 비철금속↑
- 음식료, 반도체, 제약, 의료, 관광 섹터 약세
- 공동부유를 위한 세수 제도 개혁 관련주 약세
  >소비세 등 언급은 고량주 섹터 하락 초래
<언론종합>
 
# NEWs
- 정부, 2050년 탄소 제로 달성 목표
  >2030년 온실가스 40% 감축/ 2050년 석탄발전 중단
<언론종합>
 


위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


지수 반등 유지

2021-10-18


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 기업실적 호조세에 상승 마감
- 소매판매는 예상치 상회 
- 소비자신뢰지수, 뉴욕제조업지수는예상치 하회
- 11월8일부터 백신 접종자 입국 허용
- 금융, 산업재, 결제, 수송↑/ 유틸리티, 바이오↓
  >골드만삭스, 찰스슈왑, JB헌트(운송) 실적 호조
- WTI는 1.2% 오르며, 7년만에 최고치 기록. $82.28
- 국채금리 일제히 상승/ 특히 단기물 상승폭 확대
<언론종합>
 
# 中증시는 기업실적에 주목하며 상승 마감
- 실적 개선 예상 업종 중심 매수세 유입
  >배터리, 반도체, 석유·가스 강세
  >석탄, 무연탄, 코크스 선물가격 모두 3~4%↑ 
- 의료기기, 음식료, 농업, 의류, 제약은 약세 
- 시진핑, 중국 경제의 개방 의지 표명
  >무역개방 및 투자 자유화 및 편리화 지속 추진
- 거래대금은 5거래일 연속 1조위안 하회
- 이날 일본은 엔화 약세에 따라 수출주 중심 상승
  >日, 대만 모두 2%대 강한 상승세 마감
<언론종합>
 
# 전자약/디지털 치료제 개발 현황
  >FDA는 2017년 페어테라퓨틱스의 약물 중독치료제 
   허가 후 10여개 승인
- 와이브레인/ 우울증/ 한국판매허가, 美신청예정
  >10월말 국내 출시 계획
- 리메드/ 만성통증/ 미국판매허가
- KT/ ADHD등 신경정신 질환/ 美기업과 개발 예정
- 박씽크테라퓨틱스/ 강박장애/ 임상중
- 뉴냅스/ 뇌졸증 후유증/ 임상중
- 라이프시맨틱스/천식 등 호흡 질환/ 임상중
<한경비즈니스>
 
# NEWs
- SEC, 비트코인 EFT 승인, 18일부터 거래
- 스틱인베스트먼트, 디피씨에 흡수합병
- 넷플릭스 글로벌TV(드라마) 1~3위 모두 K콘텐츠
- 삼성전기, RFPCB 영업정지. 이사회 결정 공시
- 中전력난에 미국산 천연가스 수입 재개 협상 
- 中유인우주선 발사 성공/ 우주정거장 모듈과 도킹
- 쌍용C&E, 폐기물 처리업체 태봉산업 인수
- 오늘부터 수도권 8명, 비수도권 10명 모임 가능
- 내일부터 부동산 중개 수수료 절반으로 낮아진다
- 9월 세계식량지수 전월대비 1.2% 상승
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


실적호조/ 인플레는 여전

2021-10-15


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 양호한 실적·지표 및 금리안정 속 상승 마감
- 주간 실업보험청구건수는 전주대비 3.6만명 감소
  >팬데믹 이후 가장 낮은 수준까지 하락
- 은행, 헬스케어 기업 예상치 상회 실적 발표
- 시장금리 하락에 건설업 상승/ 빅테크, 반도체 강세
- 국채금리는 하락/ 10년물은 1.94%↓, 1.519%
- WTI는 원유수요 급증 전망에 1.08%↑, $81.3
  >인플레 압력은 지속
<언론종합> 
 
# 中증시는 PPI급등에 나홀로 보합권 마감
- 9월 생산자물가지수는 YoY 10.7%↑(25년 최고치)
 >소비자물가지수는 0.7% 상승하며 예상치 부합
 > PPI와 CPI 격차 확대/ 기업이익 압박 증가
- 거래대금은 4거래일 연속 1조위안 하회
- 공장기계, ESS 강세/ 비철금속, 관광, 태양광, 방산↑
  >공급망 해결을 위한 공작기계 수요 증가 영향
  >비철금속 가격 초강세 지속
- 은행, 의료기기, 부동산, 석탄, 전력, 주류 약세
- 이날 일본·대만은 기술주 강세에 상승/ 홍콩은 휴장
<언론종합>
 
# NEWs
- 韓국산1호 누리호(21일)/中선저우13호(16일) 발사
- 美의회, 애플·구글 규제 본격화/ 관련법 추진
- SK, 2025년까지 그린사업에 14조원 투자
 >대체에너지 클린솔루션 이산화탄소처리 지속가능식품
- OPM 41%, 넘사벽 TSMC/

   매출 52%가 7·5나노 첨단공정
- SDI와 합작한 에코프로이엠, 21일 NCA양극재 생산
<언론종합> 
 


위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

금리하락에 반등

2021-10-14



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 10년물 국채금리 장후반 상승 반전
- 9월 소비자물가는 예상치 상회
   >에너지와 식료품 제외하면 컨센 소폭 하회
- 11월 중순 테이퍼링 시작 시사
- AMD,자일링스/ 블랙록 상승 눈길/ 항공주는 약세
- WTI는 5거래일만에 소폭 하락한 $80.4
- 국채금리는 혼조세/ 10년물 1.96%↓, 1.549%
   >장기물 하락, 단기물 상승
<언론종합>
 
# 中증시는 수출 지표 호조에 상승 마감
- 9월 수출은 전년대비 28.1% 증가(예상치 21%)
 >물류대란을 우려, 크리스마스 주문 미리 수출
- 자동차, 음식료, 호텔관광, 제약, 교육 강세
- 석탄, 가스, 석유, 전력은 약세
- 거래대금은 3거래일 연속 1조위안 아래로
- 이날 일본·대만증시는 하락/ 홍콩은 휴장
<언론종합>
 
# NEWs  
- 폴리실리콘 P↑ 지속/ 웨이퍼·셀 강세, 모듈도↑ 
- POSCO 3Q 영업이익 3.1조원/ 컨센 크게 상회
- 현대글로비스, 수소 마중물 '암모니아' 운송 시동
- LNG냉열발전 재기화 기술 관심 up/삼성중공업 등
  >인천신항 초저온 물류센터, 전기료 70% 절감
- STX엔진 유해물질저감, 선박엔진용 복합SCR 관심
- 올해 스마트폰 출하량 YoY 4.7% 증가. 13억대 전망
   >매년 4~7% 성장 전망
- 한국은행, 9월 수입물가 12년10개월만에 최고치
- 中BOE, 아이폰13 OLED 본격 공급
<언론종합>
 
위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

불안한 상승

2021-10-08



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 부채한도 일시 증액 소식에 상승 마감
- 부채한도 일시 증액 합의/ 12월 3일까지
- 주간실업 청구건수는 4주만에 감소
- 빅테크 및 의류, 유통 등 리오프닝 관련주 강세
- 전통에너지는 비교적 약세/ 신재생은 강세
- 국채금리는 상승/ 10년물은 3.4% 상승한 1.57%
- WTI는 1.1% 상승한 $78.3(비축유 사용 계획 없다)
   >달러화 강세
<언론종합>
 
# 아시아 증시는 에너지가격 진정 & 반발매수에 상승 
- 中 증시는 오늘부터 개장
- 홍콩은 3%대 반등/ 기술주 중심 항생테크는 5.21%↑
   >버크셔해서웨이 찰리멍거 부회장, 알리바바 추가 매수
   >대규모 신도시 건설 계획 발표에 부동산 섹터 강세
   >헝다 2대주주 화인부동산 폭등/사유화를 통한 상폐
   >에너지 가격 하락에 관련 섹터는 약세
- 일본증시는 장후반 상승폭을 반납했으나, 9일만에 반등
   >해양운송지수 급등에 해운주 강세
<언론종합> 
 
# NEWs
- 정부, K-수소 비전/ 글로벌 수소기업 30, 일자리 5만
- 세계 LNG 확보대란
   >유럽·중국이 물량 쓸어가/ 개질시 수소 획득
   >일본이 수요1위/ 2위는 中, 3위 한국(발전비중 29%)
   >비교적 친환경 연료/ 산업·전력 부문 연료원 각광
- 정은경, '11월 9일부터 단계적 일상회복 시작 가능'
- 세탁방, 카페, 편의점까지/ '무인점포' 전성시대
- 가계대출 급증한 은행에 금감원 '자본금 늘려라'
- 아마존의 힘 '11번가 月이용자 15% 증가'
<언론종합>
 
 
위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

금주 반대매매 고비

2021-10-07


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 부채한도 해결 및 미·중 정상회담 가능에 상승
- 공화당 원내대표, 화해로 부채한도 문제 처리 언급
   > 주식 상승 반전
- 미·중 화상 정상회담 연내 개최합의
- 9월 ADP 취업자 변동은 예상치 상회
- 독일 공장주문 급감 등 공급망 이슈 지속
- 유틸리티, 필수소비재, IT 상승
- 에너지와 소재는 약세
- 10년물 국채금리는 0.46% 하락한 1.524%
   > 단기국채금리는 상승, 장기물은 하락
- WTI, 미국의 전략비축유 방출 검토에 1.9%하락 $77.4
 
# 아시아 증시
- 홍콩증시는 석유주 강세 불구, 헝다·양돈주 약세에 하락
   > 중국 대부분 지역 돼지 가격 급락
   > BDI 13년 만에 최고치 기록에 해운주 강세 
- 홍콩 자체 국가보안법 제정에 대한 우려 확대
   > 반역, 분리독립, 폭동선동에 30년 징역형 부과 명시
- 일본증시는 장후반 하락 전환 마감
   > 주식거래 자본이득세율 20% 인상 관련 여파 지속
   > 시장금리 상승세에 대한 부담감 가중
<언론종합>
 
# 한국 6일 국채금리 현황
- 국고 3년과 10년금리, 1.72%, 2.4%, 전주대비 급등
- 국고3년 금리가 쉽게 1.7% 상회한 배경은
  >내년 상반기 기준금리가 1.5%까지 인상 가능성 반영
<하나금투 이미선>
 
# NEWs
- 천연가스 선물 및 국제유가 오랜만 하락
   > 푸틴, 유럽에 대한 천연가스 공급물량 확대
   > 미국 전략비축유 방출 검토 소식
- 폴리실리콘 주간 상승세 지속
- 뉴질랜드 7년만에 기준금리 인상/ 단기물가 4%대 예상
- 면화값, 10년 만에 최고/ 옷값도 인상 예고
- LG전자, 벤츠C클래스에 ADAS 전방카메라 공급
- 스트리밍 폭증에 북미 영화·TV 산업 스탭 총파업 결의
   > 임금 인상과 휴식 시간 보장 요구
<언론종합>
 
위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


단기반등일 뿐

2021-10-06


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 저가매수세 유입에 상승 마감
- 긍정적 지표 발표에 기술주 중심 매수세 유입되며 반등
- 9월 ISM서비스업 지수는 예상치 상회
- IMF총재, 올해 전세계 경제성장률 6% 하회 전망
- 부채한도 상향 관련 정치적 불확실성은 가중
- 금융, 커뮤니케이션, IT, 산업재 상승
- WTI, 증산 가속화하지 않을 것. 1.7%↑ $78.9
- 국채금리는 일제히 상승/ 10년물은 3.38%↑, 1.53%
<언론종합>
 
# 中증시는 휴장 중
- 홍콩증시는 원자재 강세 vs 부동산 급락에 혼조세
   > 헝다에 이어 화양년홀딩스 리스크 부각
- 日증시는 7거래일 연속 하락
   > 기시다 총리의 금융소득세 인상 발언에 낙폭 확대
- 대만증시는 기술주 위주 반발매수세 유입하며 상승
<언론종합>
 
# 유통가, 베어커리 시장 눈독/ 연 4.3조원 시장
- 코로나 여파 등으로 빵식 등 간편식 트렌드 확산
- 월평균 지출액, 19년 2.2만→21년 2.6만원/ 약 19%↑
- 편의점 업계, 자체 브랜드 내놓고 신규 진입
- 기존업계는 이종산업간 협업, 이색상품으로 맞불
 
# NEWs
- TV패널가 하락세 지속/ IT패널가는 하락전환
- 中전력난에 전기차 충전소 잇단 폐쇄
- 中, 호주산 석탄 수입 재개?/ 수입업자들 하역 시작
- 전기차 시장/ 충전소가 경쟁력이다
<언론종합> 



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돈맥경화 가능성

2021-10-01


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 공급망 차질 여파 속에 하락 마감
- 실업수당청구건수는 예상치 상회
- 2Q GDP는 예상치 상회
   > 공급망 문제는 3Q 성장 기대감↓/ 인플레↑
- 산업재, 필수소비재, 에너지 약세
- 커뮤니케이션과 IT는 비교적 선방
   > 성장주 반발매수세 유입
- 국채금리 소폭 하락/ 10년물은 0.78%↓ 1.527%
- WTI는 중국수요 증가 기대에 0.27%↑ $75.03
<언론종합> 
 
# 中증시는 연휴 앞두고 반발매수세 유입에 상승
- 오늘부터~7일까지 국경절 연휴
- 9월 제조업 PMI는 49.6/ 19개월만에 위축세 전환
- 비제조업 PMI는 53.2로 전월대비(47.5) 개선
- 차이신 PMI는 50으로 예상치(49.5) 소폭 상회
- 인민은행, 10거래일 연속 유동성 공급
- 거래대금은 50거래일 만에 1조 위안 아래로
- 전력 관련주(석탄, 가스)와 배터리 섹터 강세
- 금융은 부진한 모습
<언론종합> 
 
# NEWs
- 美물류대란 심화/ 휴지 등 생필품 구매 물량 제한
- 비트코인 과세, 유예없이 내년 1월부터
- 삼성전자, 폴더블 유리 기술 내재화 성공
- 카뱅, 연말까지 마이너스통장 대출 중단
- 美 주택담보대출 금리↑
- 노트북 수요, 2022년 상반기도 긍정적 전망
- 넷플릭스, 유명 컨텐츠 흡수로 사상 최고가
- 천연가스 가격 상승세 지속
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


인플레이션 가중

2021-09-30


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 국채금리가 안정세를 보이며 혼조세 마감
- 인플레이션 예상 보다 더 지속 될 가능성 언급
  > 강한수요 + 공급망 차질 영향
  > 장후반 달러와 금리 상승 유발→나스닥 약세
- 유틸리티, 필수소비재, 헬스케어, 주거건축 섹터 상승
- 소재, 커뮤니케이션은 약세
- 국채금리는 장기물은 소폭 상승/ 단기물은 하락
- WTI는 원유재고 증가에 0.61% 하락한 $74.8
<언론종합>
 
# 中증시는 위험회피 심리에 하락 마감
- 인민은행장, 금융정책 관련 자산매입 불필요하다 언급
   > 금융시장에 대한 자신감 표출 but 악재로 인식
- 피치,  헝다 신용등급 'C'로 조정(이달에만 2번 강등)
- 헝다, 자회사 매각으로 1.8조원 확보. 부채 감당엔 부족
   > 자회사 매각으로 홍콩의 헝다관련주는 급등
- 에너지, 천연자원 급락하며 하락 견인/ 반도체 약세
- 은행, 축산업 섹터는 강세
<언론종합>
 
# NEWs
- 원·달러 환율 장중 연고점 경신 
- 北 김정은, 10월초 남북 통신연락선 복원 의사
- 한은, 9월 제조업 심리지수 90/ 석 달째 하락
- 폭스바겐·도요타, 배터리 독립선언
- 주간 폴리실리콘 가격 급등/ 셀, 모듈 가격 모두 상승
  > 중국 전력난 영향
- 中 전력난 대응, 산업용 전기료 인상 추진
- 태양그룹-KKR, KG ETS 인수 추진
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


성장주 약세

2021-09-29


[이차장의 데일리 포인트]

 
# 美증시는 장기물 국채금리 상승에 하락 마감 
- 10년물 국채금리 1.57%까지 급등하자 나스닥 급락
- 7월 주택 가격 상승률은 역대 최고치 경신
- 10월18일 채무불이행 위기 언급(부채한도 조정 필요)
- 국채금리는 장기물 중심 상승/ 장단기 금리차 확대
- 에너지를 제외한 대부분 업종 약세
- 헬스케어, 커뮤니케이션, IT 하락 주도
- WTI는 0.2% 하락하며 6거래일 만에 숨고르기
<언론종합>
 
# 中증시는 공업이익 부진에 혼조세 마감
- 8월 공업이익은 YoY 10.1%증가 but 증가율 크게 둔화
- 전력난 이슈는 중국내 글로벌 기업까지 파장
- 인민은행, 주택 소비자의 권리와 이익 보호하겠다 발표
   >부동산 관련주 반발 매수세 유입
- 인미은행 1,000억 위안 유동성 순공급
- 천연가스와 재생에너지 섹터 강세
- 음식료, 비철금속, 의료섹터는 약세
- 외국인은 순매수
<언론종합>
 
#NEWs
- 닥터나우, 8월 원격진료처방 거래액 1억 돌파
- 코로나 재택치료 확대 → 원력의료 관심 증가
- 국내 로봇 청소기 시장 연평균 37% 성장세
- 아마존, 가정용 로봇 출시
- 日, 토픽스해상운송지수 8.6%↓. 해운주 연일 약세  
- 中 지리차, 스마트폰 시장 진출. 車사업과 시너지
- 마이크론, 9~11월 반도체 매출 예상치 하회 전망
- 오늘 일본 자민당 총재 선거
- LCD 패널가 하락 지속
<언론종합>
 


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에너지 가격 급등(천연가스)

2021-09-28


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 장기금리 상승 속 혼조세 마감
   > 다우는 상승/ S&P,나스닥(금리↑영향)은 하락
- 국채금리 10년물 장중 1.5%까지 상승하기도
   > 테이퍼링 기정사실화/ 조기 금리 인상 가능성
- 8월 내구재 수주 실적은 예상치 상회
- 에너지(천연가스P 급등), 금융, 소재 상승
- 헬스케어, IT 등 성장주는 약세
- WTI는 1.93% 오른 $75.4
<언론종합>
 
# 中증시는 전력 수급난 우려에 하락 마감
  > 기술주 중심 창업판은 상승
- 에너지 소비 단속 조치
  > 석탄 숏티지(호주와 불화영향), P상승, 탄소중립 이유
  > 노무라증권은 중국 성장률 전망치 하향
- 류허 부총리, 중국 경제는 안정을 유지하고 있음을 강조 
- 외국인은 순매수
- 국경절(10월1일~7일) 앞두고 주류 및 음식료섹터 강세
- 비철금속, 조선, 철강, 건자재, 석탄, 석유, 화학은 약세
- 인민은행 유동성 공급 지속
<언론종합>
 
# 틱톡 대항마 '유튜브숏'의 전략/현황
- 유튜브와 크리에이터 수익 배분율을 45:55로 설정
   > 경쟁 플랫폼 대비 가장 높은 비중
- 1억 달러를 구독자 없는 유튜버에게 수익 창출 지원
   > 조회 수 순으로 지급 예정
- 현재 컨텐츠 수 110만개/ 영어비중이 41%
- 짧은 길이 때문에 광고 삽입 없음
 
# 한국증시, MSCI 선진국 편입 불발 이유
- 역외 외환(현물) 시장 부재
- 영문 자료 부족/ 배당액 사후 결정
- 외국인 투자자 등록 복잡
- 공매도 규제
- 증시 데이터 사용 제한으로 상품개발 한계
- 차입금으로 증권 결제 불가
 
# NEWs
- 천연가스 가격 전고점 돌파/ 급등
- 금감원, 증권사 신용공여 10~20%P 줄여라
   >반대매매 증가 등 이유
- DL그룹, 美화학기업 크레이튼 3조원에 인수
- 中 전력문제 심각/ 포스코 장쑤 공장도 가동 중단
- 삼성 QD디스플레이 11월 초기 年100만대 수준
<언론종합>
 
위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


악재소화/ 변동성 감소

2021-09-27


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 악재 소화 후 보합권 마감
- 연방정부 부채한도 협상 난항→셧다운 가능성 부각
- 하락시 반발 매수세 유입 지속. 장막판 상승 전환
- 헝다그룹, 30일 유예 후 디폴트 여부 결정
   > 다만, 글로벌 경제 타격은 미미할 것이란 전망 우세
- 화웨이 CFO 석방 소식은 호재로 작용
- 금융, 에너지, 통신, 산업재 상승
- 헬스케어, 유킬리티는 하락
- 국채금리 일제히 상승/ 10년물, 장중 1.46%터치하기도
- WTI는 4거래일 연속 상승한 $73.9
<언론종합>
 
# 中증시는 장막판 약세보이며 1% 수준 하락 마감
   > 창업판은 상승폭 줄이며 0.8% 상승 마감
- 가상화폐 관련 모든 활동 불법으로 지정
   > but 비트코인 하방 지지 후 반등
- 외국인은 순매수
- 희토류, 의료미용, 음식료 강세
- 석탄, 시멘트, 철강 등은 약세
   > 정부의 원재료 가격 안정화 조치 영향
- 인민은행은 700억 위안 유동성 순공급
- 이날 홍콩은 약세, 대만과 일본 증시는 상승
<언론종합>
 
# 건설사, 글로벌 PPP(민관협력투자개발) 진출 현황
- 글로벌 인프라 투자↑/PPP는 단순 도급대비 수익성↑
- 각국 정부는 자체 재정투입 대신 민간투자 활용
- 올해 수주규모는 최대 약 9조원으로, YoY 1,000%↑
- 삼성물산:아랍에미레이트_3조원 규모
- GS건설:호주_2조원 규모 등
- SK에코플랜트:노르웨이_6,000억원 규모 등
<이코노미스트>
 
# K- 치킨/ 미국을 사로잡다
- BBQ 지난해 매출 5,420억 달러/ 매장 성장률 45.7%
- 맛, 품질, 언택트·배달 수요 증가 영향
- BBQ의 성공은 한국 치킨업의 가능성 확인
<이코노미스트>
 
# NEWs
- 데이터센터 임대 사업 열기↑, 운용사/건설사 뛰어든다
- 전기료, 우윳값 이어 공공요금, 먹거리 가격 인상 전망
- 두나무, 코인 광풍에 상반기 영업이익 1.9조원
- 금융당국, 대출 규제 지속
- 美, 1,178조원 규모 인프라 법안 이번주 하원 통과 전망
- 삼바, 수주금액 증가 정정 공시/ 390억원 → 2,341억원
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


원자재 강세

2021-09-16


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 원자재가격↑&긍정적 경기지표에 상승
- 국제유가 등 상품선물 강세
  >에너지, 원자재 관련주 상승
- 마이크로소프트 배당인상과 자사주 매입 발표
  >기술주 중심 저가 매수세 유입
- 뉴욕 제조업 지수 전월대비 큰폭↑
- JP모건 긍정적 증시전망
- 에너지, 산업재, 금융, IT 상승/ 유틸리티는 약세
- WTI는 재고감소 소식 등에 3.05% 급등한 $72.6
- 국채금리는 1~2%대 일제히 상승
<언론종합>
 
# 中증시는 경기지표 부진에 하락 마감
- 8월 산업생산, 소매판매 모두 예상치 하회
- 중추절 앞두고 푸젠성 코로나 확산도 투심 위축
- 거래대금은 41거래일 연속 1조위안 돌파
- 외국인은 순매수
- '지붕 태양광 시법사업지 명단 통지'/폴리실리콘P↑
   >건물 일체형 태양광시스템 테마주 초강세 
- 석유 전력, 화학, 석탄, 가스, 철강 상승 
- 호텔관광, 주류, 바이오제약, 반도체, 금융은 약세
<언론종합> 
 
# NEWs
- 폴리실리콘 가격 전주대비 1.96% 상승
- 한국, 내년 세계서 가장 많은' 반도체 설비 투자'
- 화이자, 모더나 모두 부스터샷 강조
- SK이노베이션, 오늘 주총. 분할 판가름
- '폐플라스틱을 휘발유로'
   >산업부, 탄소중립 실증특례 대거 승인
<언론종합>



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스테그플레이션 우려

2021-09-15


[이차장의 데일리 포인트]



# 美증시는 스테그플레이션 우려 지속에 하락
- 소비자물가지수 5.3%는 예상치(5.4%) 소폭 하회
  >but 테이퍼링 연기 않겠다는 언급에 매출 출회
- 코로나 확산이 공급망 차질로 이어져 인플레 유발
- 에너지, 산업재, 금융, 유틸리티, 여행 약세
- IT는 비교적 선방
- WTI는 강보합권 마감 $70.46
- 국채금리 하락세 지속/ 10년물은 3.4%↓1.279%
<언론종합>


# 中증시는 푸젠성 중심 코로나 확산으로 하락
- 헝다그룹 파산 가능성에 부동산주 약세
- 외국인은 순매도
- 배터리 섹터, 화웨이OS 테마주 강세
  >CATL, 135억 위안대 배터리 프로젝트 발표
- 금융, 부동산, 비철금속, 석탄?약세
<언론종합>


# 카카오 상생방안 발표
- 5년간 3천억 상생기금 조성
- 케이큐브홀딩스는 사회적 가치 창출에 집중
- 스마트호출 서비스 폐지
- 프로멤버십 9.9만원→3.9만원으로 변경
- 가맹택시 사업자와 상생 협의회 구성
- 꽃배달/간식/샐러드 배달 등 철수
- 대리운전 중개수수료 차등적용(20%→0~20%)
<카카오>


# NEWs
- 한국조선 이어 대우조선도 年수주목표 달성
- 국민연금, SK이노베이션 분할 반대표 행사 결정
- 영국, 50세 이상 부스터샷 다음주 시작
- SK머티리얼즈, 8,500억 규모 실리콘음극재 공장 계획
- 아마존, 12.5만명 배송 직원 고용/ 최저시급 2.1만원
- 미국·EU, 이번엔 메탄가스 배출 규제 추진
- 바이든, 시진핑에 정상회담 제안했으나 무산
- 中, 로봇산업 규모 18조원 돌파
<언론종합>



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인플레 관련주 관심

2021-09-14


[이차장의 데일리 포인트]



# 美증시는 정책우려vs반발매수 유입에 다우 상승 마감
- 법인세 인상 우려 부각
  >민주당, 법인세율 21%→26.5% 인상+부자증세 추진
- 인플레이션 기대치 최고치 기록
  >FOMC에서 테이퍼링 시기 앞당길 가능성
- 에너지, 금융, 부동산, 반도체, 여행관련주 상승
- 헬스케어, 유틸리티는 약세/ 빅테크 차익실현 매물
- WTI는 맥시코만 공급난에 1.1%↑ $70.5
- 국채금리는 일제히 소폭 하락
<언론종합>


# 中증시는 규제 등 악재 극복하고 상하이 소폭 상승
- 당국의 빅테크 간섭 지속
- 39거래일째 하루 거래대금 1조위안(악 180조원) 상회
- 석탄, 비철금속, 부동산 개발, 환경보호 관련주 강세
  >원자재 가격 상승세

  >친환경에너지 기업 주가지수 만든다는 소식
- 전자기기, 관광, 항공, 주류, 금융은 약세
- 외국인은 순매도
<언론종합>


# NEWs
- 美인터넷 공정기여법 발의/빅테크'사회적 책임' 확대
- 2030세대가 4060세대 제치고 백화점 VIP 고객층 등극
  >골프와 가전에 꽂힌?20대 남자
- 국내 골프웨어, 올해 5.68조 전망(작년대비 11%↑)
- SK케미칼 회사분할 결정
- 정의선, 로보틱스, 구글-아마존과 협업해 나갈 것
- 케이뱅크, 신용대출·마통 한도, 연봉이내로 조절
- IAEA, 北영변 핵시설 재가동 심각한 우려/해결 촉구
- 페이스북, 韓OLED 전문가 채용/ 메타버스 진격
<언론종합>



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스테그플레이션+빅테크 견제

2021-09-13



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 스테그플레이션 및 빅테크 견제에 하락
- 미 법원, '애플(3.3%↓), 인앱 결제는 반경쟁적 조치'
  > 90일 이내에 외부결제 서비스를 연결하게 하라
- 8월 생산자물가는 예상치 상회/ 집계 이후 최대폭
- 에너지와 소재, 반도체, 게임은 선방
- 유틸리티, 부동산, 우주테마는 약세
- WTI는 미중 긴장 완화 기대감에 2.32%↑
  >中 전략비축유 방출은 여름부터 시작/지나간 이슈
- 국채금리는 상승/ 10년물은 3.15% 상승한 1.341%
<언론종합>
 
# 中증시는 바이든·시진핑 깜짝 통화에 상승
- 미·중 정상, 7개월 만에 2번째 전화통화 (약 90분간)
  > 양국간 경쟁을 갈등으로 비화하지 않게 하자
- 전략비축유 방출은 사상 처음/PPI 상승에 따른 조치
- 외국인은 순매수
- 반도체 강세(2Q, 세계 반도체 장비 매출 역대 최고치)
- 장후반 실리콘, 염호리튬, 호텔관광 관련주 상승
- 석탄, 전력, 가스, 철강, 바이오제약은 약세
<언론종합> 
 
# NEWs
- 한국, 3년 만기 국채금리 22개월 만에 1.5% 돌파
- 오세훈, 금주 '서울비전 2030' 발표. 지천 르네상스
- 상하이컨테니어 운임지수 18주 연속 최고가 경신
- 전기·가스료, 추석 이후 오를 듯
- 美민주당, 전기차 세제혜택 법안 제출
<언론종합>
 
위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

알고있는 악재는 괜찮다

2021-09-10



[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 테이퍼링 우려에 하락 마감
- 신규실업수당청구건수는 31만건으로 예상치 하회
   >팬더믹 이후 최저치, 테이퍼링 가능성↑ 영향
- 행정부, 처방약 비용 낮추기 위한 로드맵 공개
- 델타변이 확산으로 재택근무 연장
- 금융, 에너지, 배터리, 반도체 상승
- 제약, 부동산, 카지노 등 약세
- 룰루레몬(요가복&홈피트니스) 호실적 발표에↑
- WTI, 中전략 비축유 방출 소식에 1.6%하락
- 국채금리는 하락/ 10년물은 2.99%하락한 1.3%
<언론종합>
 
# 中증시는 장막판 매수세 유입되면 상승 마감
- 생산자물가 9.5%↑(컨센상회)/ 소비자물가 0.8%↑
   >기업의 이윤 압박 심해질 우려
- 게임업체 불러 미성년자 게임 제한 규정 준수 명령
   >and 신규 게임 판호발급 일시 중단 선언
   >홍콩증시는 중국발 빅테크 기업 규제에 급락
- 철강, 시멘트, 석탄 섹터가 상승 주도
  > 탄소배출 감축 내용 강화/ 시멘트 가격 인상 통지
- 메타버스, 게임 급락/ 반도체, 전력 증권 약세
- 외국인은 순매수
<언론종합> 
 
# NEWs
- 당국, 먹는 코로나치료제, 효과 크다면 긴급도입·선구매
- 유럽중앙은행, 기준금리 0%동결/채권매입속도는 완화
- 롯데, IMM PE와 손잡고 한샘 인수 추진
- 바이든, 100인 이상 기업에 백신 사실상 의무화
- 하이브, 자회사 수퍼브 흡수합병. 내년 게임 출시 전망
- 쿠키런, 日'쿠키들이 너무 귀엽다' 반응
<언론종합>




위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


예상된 악재 뿐

2021-09-09


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 위험자산 회피심리 증대되며 하락 마감
- 경기 둔화 움직임/ 인플레이션 압력↑, 임금인상 가속
   >주요 연준의원, 연내 테이퍼링 발언
- 유럽 ECB의 펜데믹 긴급 매입프로그램 자금 축소 의지
- 유틸리티, 필수소비재, 우주항공 상승
- 소재와 에너지, 커뮤니케이션, 반도체는 약세
- WTI는 맥시코만 생산 차질에 1.39% 상승한 $69.3
- 국채금리는 하락/ 10년물은 2.7%하락한 1.334%
<언론종합>
 
# 中증시는 경기부양책 신중모드에 소폭 약세 마감
- 통화정책 국장, 추가 유동성 확대에 대한 신중한 입장
- 중소기업에 대한 재대출 규모는 약 54조원 확정
- 외국인은 매도세
- 메타버스, 알루미늄, 게임퍼블리셔, 전력, 제지 강세
  >세계2위 알루미늄 생산국 기니에서 군사 쿠테타 발생
- 주류, 의료기기, 철강, 자동차, 금융은 약세
<언론종합> 
 
# NEWs
- 금융플랫폼 규제 논란에 오늘 긴급 간담회
- 에코프로비엠 양극재 공급계약 24~26년(3년) 10.1조
- LG 세계 최대 규모 ESS배터리 하재 우려로 '셧다운'
- 옐런, 연방정부 부채 상한 늘리지 않으면 디폴트 가능 
<언론종합>
 
 
위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.

국내 빅테크(카카오) 규제 우려

2021-09-08


[이차장의 데일리 포인트]
 
 
# 美증시는 다우는 하락/ 나스닥은 강보합 마감
- 연내 테이퍼링 시작과 경기둔화 우려
- 코로나 신규확진은 감소했지만, 사망자수는 증가
- 소재, 산업재 같은 경기민감주 중심 매도세
- 14일 아이폰13 공개 앞두고 애플은 1.6% 상승
- 빅테크로 매수세 쏠림 현상
- 유틸리티, 헬스케어는 약세
- WTI는 아시아 수요 둔화 우려에 1.36%하락
- 국채금리는 일제히 상승
<언론종합>
 
# 中증시는 무역지표 호조에 상승 마감
- 8월(달러기준)수출은 YoY 25.6%↑(예상치 17.1%)
- 외국인에 대한 자본시장 추가 개방 의지. 투자심리 지지
- 9~10월 철강 성수기 진입/ 가격 강세 전망
- 원자재, 에너지, 배터리, 금융, 부동산 강세
- 바이오제약은 약세
- 외국인은 순매수
<언론종합> 
 
# NEWs
- 도요타, 전고체 배터리車 세계 최초 공개
  >16조원 배터리 투자계획 발표(전고체 포함)
- 내년 상반기까지 기준금리 1.25%로 인상 전망
- 美·英, 유튜브 보다 틱톡에 더 오랜시간 머문다
- 호주와의 갈등으로 중국 석탄 공급 난항
- 정은경, 위드 코로나 10월말이면 검토 가능
- 英 총리, 세금 대폭 인상/ 코로나·고령화 대응
- 카카오페이 금융상품 가입서비스는 위반
- 네이버 음성기록 '글로바노트' MAU 4.6배 증가
<언론종합>



위 내용은 공표된 자료를 정리한 것입니다.


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